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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海(hǎi)舰队(duì)所在地，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯(sī)托(tuō)波尔市的一个储油设(shè)施遭到(dào)无人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎(zhā)耶夫(fū)在社(shè)交(jiāo)媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾影响面积约(yuē)为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援人(rén)员(yuán)都已抵达现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段(duàn)视频显示，一场大火照(zhào)亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还(hái)没有任何(hé)伤亡报(bào)告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭大(dà)火时保(bǎo)持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾遭到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击，其(qí)中一架无人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另(lìng)一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季(jì)度业(yè)绩大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一女生有感觉了是怎么样的呢季报。报告期(qī)内，公(gōng)司(sī)实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐(zhú)步回暖，厨(chú)房食品的销量较(jiào)去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年(nián)一季度(dù)受(shòu)南美干旱天气等(děng)因素影(yǐng)响，大(dà)豆、大(dà)豆(dòu)油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材料(liào)的价(jià)格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年同(tóng)期(qī)。女生有感觉了是怎么样的呢销量(liàng)上涨和毛利率提升共同(tóng)推动了厨房(fáng)食品的利润(rùn)增长(zhǎng)。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关(guān)系(xì)活动上表示，新(xīn)增渠道主要来源于网络下(xià)沉、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成(chéng)投产(chǎn)。目前，河南周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归属于上市(shì)公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的(de)扣除非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润(rùn)为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍生金融工具(jù)损(sǔn)益(yì)的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期货套期保(bǎo)值业务的公告(gào)》中披(pī)露，将(jiāng)在2023年(nián)对在场内市(shì)场交易的(de)与公司及下属子公司的生(shēng)产(chǎn)经营有直(zhí)接关(guān)系的原料、产品(pǐn)、油脂等(děng)期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要(yào)包(bāo)括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量(liàng)有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的(de)过程中，公(gōng)司油脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致利润(rùn)同(tóng)比有所减少。从合并资产负债表中可以看出，衍生金融资(zī)产从(cóng)年初余额的(de)5.8亿元增长到(dào)了期末的8.3亿元，实现了对现(xiàn)货(huò)市(shì)场的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了(le)一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂加(jiā)工企(qǐ)业道(dào)道(dào)全一季度(dù)扭亏(kuī)为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实(shí)现经营活动(dòng)产生(shēng)的现金流量净额(é)3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同(tóng)步(bù)转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消费复苏(sū)、推出(chū)新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表示，道道(dào)全业绩修(xiū)复(fù)有持(chí)续(xù)性，预(yù)计(jì)二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的历史高位(wèi)，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了企(qǐ)业的加工成本。然(rán)而零售(shòu)终端(duān)的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及(jí)成本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情(qíng)况，这导致(zhì)油脂(zhī)加(jiā)工企业的盈利(lì)能力(lì)大幅下降(jiàng)，道(dào)道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年(nián)以来(lái)，道道(dào)全新建产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料陆续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动(dòng)道道(dào)全的包(bāo)装油毛利率(lǜ)逐步回升(shēng)。

　　道道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂(chǎng)建(jiàn)设，并于(yú)今年一季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道(dào)全茂名工厂建成投产(chǎn)，此后产能处(chù)于爬坡(pō)释放期(qī)。今年以来，广东大力(lì)发展预制(zhì)菜(cài)产业，一季度广东地区(qū)餐(cān)饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能释放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全(quán)还(hái)表示，今(jīn)年一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要(yào)原(yuán)因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压(yā)力。自2022年(nián)下(xià)半(bàn)年开始(shǐ)，道道全所用主(zhǔ)要(yào)原(yuán)料的(de)国际交易(yì)价格呈现出回落走势，受船(chuán)期(qī)和(hé)现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季度则(zé)进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈有明显(xiǎn)正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多(duō)个品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华(huá)中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳(yáng)、茂名、靖江(jiāng)设立生产加(jiā)工基(jī)地。由于拥有多(duō)个品牌及(jí)多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料(liào)看跌将成为道道(dào)全今(jīn)年(nián)业绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今年的业绩，道道(dào)全(quán)持(chí)有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修(xiū)复有一定持(chí)续性，未来不(bù)宜过(guò)度悲观(guān)。亦有(yǒu)多家券商对道(dào)道全今年业绩表达(dá)正(zhèng)面(miàn)预期(qī)，并预测其(qí)今年全年(nián)营业收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等(děng)大宗原(yuán)材(cái)料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐(zhú)渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来(lái)较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发展(zhǎn)格局与趋势，道(dào)道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预计将趋(qū)向于宽松(sōng)，但天气(qì)、能源(yuán)及国际(jì)政治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带(dài)来不确(què)定性。包装食用植物(wù)油是生(shēng)活必需消(xiāo)费品，市场空间广阔(kuò)。随着消费者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全、营养的食用(yòng)油需求也将持续(xù)增加，未来(lái)品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是(shì)行业发展的(de)趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供应端，大宗农(nóng)产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我(wǒ)国(guó)菜油原料供(gōng)应出现了从未有(yǒu)过的(de)多元(yuán)及宽(kuān)松局面(miàn)，包装(zhuāng)油的成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明(míng)显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消费(fèi)需(xū)求(qiú)端则是喜(xǐ)忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市(shì)场整体运行(xíng)平(píng)稳，缺乏突(tū)出矛盾且供需端(duān)均有不确(què)定性(xìng)，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月(yuè)后(hòu)市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭(bì)引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球金融市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市场造(zào)成了较(jiào)大冲(chōng)击(jī)。此(cǐ)外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供给(gěi)压力从进(jìn)口成本端(duān)为油(yóu)脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大拖累。宏观与基本(běn)面利(lì)空出(chū)现共振(zhèn)，不论(lùn)是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然(rán)市场并不(bù)看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说。

　　也(yě)有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量乌(wū)克兰(lán)及澳(ào)洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下，今年(nián)欧洲(zhōu)菜籽进口同比增加200多(duō)万吨(dūn)，原油(yóu)价格不景气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出(chū)口潜力大大增加。此外，继(jì)续(xù)增产的俄罗斯菜(cài)油(yóu)大部(bù)分依(yī)赖对中国(guó)出口(kǒu)，在加拿大旧作菜籽(zǐ)采购近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国(guó)内(nèi)后期面临(lín)的(de)菜(cài)油供(gōng)给压力十(shí)分明显。

　　但今年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反映(yìng)，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不及(jí)预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求整体增(zēng)量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份(fèn)额，不同(tóng)油种之(zhī)间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终(zhōng)端(duān)库存处(chù)于(yú)高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜(cài)油(yóu)价格与相关(guān)油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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