要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深入实施种业振兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院副(fù)总理刘国中(zhōng)近日(rì)到江苏调研。刘国中(zhōng)先后到(dào)南(nán)京、徐州等地(dì)考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校(xiào)、农机(jī)研(yán)发(fā)机构、种业企(qǐ)业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了(le)解(jiě)农业科技研发和成果推广应用(yòng)等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是(shì)推进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业(yè)科技(jì)规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施(shī)种业振兴行动，加快推进(jìn)高标(biāo)准农田建设，补上短板(bǎn)弱项(xiàng)。评：中美(měi)之间的竞(jìng)争中，农(nóng)业是必不可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为基础盘，关(guān)系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予(yǔ)以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调(diào)不动摇 以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁(jié)的注册制

　　近期(qī)中国证(zhèng)监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管(guǎn)干部学习(xí)贯彻党的二十(shí)大精神专(zhuān)题轮训班。易会(huì)满指出，要对(duì)标新任务新要求，切实(shí)增强(qiáng)专业本领，坚决(jué)纠治形式(shì)主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上(shàng)就办、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐(fǔ)、不能腐、不想(xiǎng)腐，全面(miàn)加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不断强化系统(tǒng)全面从严治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施策释放(fàng)消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针(zhēn)对性、协(xié)同性，充(chōng)分发(fā)挥超大规模市场优势(shì)，有(yǒu)效(xiào)释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积极的财(cái)政政策和稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产(chǎn)业、投资、消费、价格、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系统集成(chéng)效应(yīng)。充分发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽车、电(diàn)子产品、住(zhù)房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费、文(wén)化旅游等服务消费(fèi)新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月(yuè)份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到(dào)了必须发力的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是重中(zhōng)之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款(kuǎn)利率(lǜ)上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日(rì)，多家银行(xíng)提前公(gōng)告了关于(yú)自5月15日(rì)起调整(zhěng)协定存款和(hé)/或通(tōng)知(zhī)存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况来看，执行(xíng)利率多调整为新规的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行(xíng)为了揽储使出(chū)了浑(hún)身解(jiě)数，也用了(le)不少小动作，该(gāi)敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易所(suǒ)发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产审核要点及信息披露要求

　　证监会将指导证券(quàn)交易所持续完善REITs信息披(pī)露制度(dù)规(guī)则，研究(jiū)制定出台定期报告和临时公(gōng)告披(pī)露(lù)指(zhǐ)引，按照“成熟一(yī)类、推(tuī)出一类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住房(fáng)等大类资产审(shěn)核及信(xìn)息披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期(qī)的审核注册标准，重点(diǎn)关注(zhù)资产(chǎn)及项目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者(zhě)保(bǎo)护机(jī)制(zhì)，更好服务经(jīng)济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动(dòng)城市基础设施生命线安全(quán)工(gōng)程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建(jiàn)设部部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广可复制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安(ān)全工程。要开展城(chéng)市基础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城市基(jī)础设施数据库，找准城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施(shī)风(fēng)险源(yuán)和(hé)风险(xiǎn)点(diǎn)，编制城市安全风险清单。城市基础设施(shī)生命线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供水、排水、供热(rè)、综(zōng)合管(guǎn)廊等与(yǔ)城(chéng)市功(gōng)能和(hé)民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可分的城市基础设施(shī)，就像人体的“神(shén)经”和“血管(guǎn)”，是城市安全运行的(de)保障。评(píng)：这个是海绵(mián)城市的(de)超级数字版本(běn)，也是为了(le)城市(shì)治(zhì)理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科技巨头(tóu)的智(zhì)慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻。

　　7、上(shàng)海经信(xìn)委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制(zhì)造推进处副处长(zhǎng)陈可(kě)乐表(biǎo)示(shì)，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进(jìn)一步深(shēn)化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人(rén)等功(gōng)能板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核心(xīn)技术优势、面(miàn)向全(quán)球市场的科技产业集群。在加强政策供(gōng)给方面，明确总体发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽车年(nián)产量达(dá)到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费(fèi)专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市(shì)工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品(pǐn)体系，丰(fēng)富资本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理工(gōng)具，证监会(huì)启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新(xīn)活力，满足多元化的(de)交易和风险管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改革先(xiān)行先试的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实体经济(jì)质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完(wán)善风险防控机制(zhì)，并根(gēn)据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进(jìn)优化，确保科(kē)创(chuàng)50ETF期(qī)权稳(wěn)健(jiàn)运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上大家(jiā)想交易的(de)指数品种都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市场(chǎng)活(huó)跃度和流(liú)动性来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证(zhèng)协就(jiù)券商债券(quàn)业务执业(yè)能(néng)力评(píng)价(jià)办(bàn)法进行(xíng)了修订(dìng)，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司(sī)债券业务(wù)执业质量(liàng)评价办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由(yóu)券商开展债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债(zhài)券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的基本(běn)条(tiáo)件。评：券商的各大业务也开(kāi)始内卷了，债券A档券商名(míng)额的减少，倒逼各(gè)大券商(shāng)执业(yè)能力的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落，美元(yuán)反弹避险情(qíng)绪升温(wēn)，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但(dàn)新近指标显示通胀预期(qī)意外回升(shēng)重燃通胀(zhàng)恐慌，美(měi)股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股(gǔ)指表现不一，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领(lǐng)跌市场，网易有(yǒu)道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达(dá)集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪(xù)升温令美元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)盘(pán)中拉(lā)升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升幅超过10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘(pán)刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来(lái)最糟(zāo)糕的一周；原油市(shì)场出(chū)现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油(yóu)遭供需(xū)两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨(zhǎng)幅转(zhuǎn)跌，再探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌(diē)，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉(lā)升后(hòu)，沪指连续下跌(diē)，呈现(xiàn)V型反转之势(shì)，进一步逼近(jìn)下轨的重要支撑。沪指从(cóng)1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构(gòu)筑顶部了，这个过(guò)程持续了3个月，期间主力(lì)资(zī)金通过反复(fù)震荡来完成出(chū)货(huò)。由(yóu)于筑顶充分(fēn)，后市一旦(dàn)破位(wèi)就将出(chū)现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如(rú)果出现(xiàn)这一信号应及时离场(chǎng)。

　　题材掘(jué)金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸鲤拍(pāi)卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于(yú)当日国产(chǎn)工业级碳酸(suān)鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初创公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科技巨(jù)头(tóu)微软已(yǐ)同(tóng)意从公司首座核聚变(biàn)发电站购买电力。作为电力(lì)购买协(xié)议的一部分，Helion预(yù)计(jì)将在(zài)2028年(nián)之前(qián)将其聚变发电装置上线(xiàn)，并在商(shāng)定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让丰网信息(xī)

　　【并购(gòu)重组】

　　工业(yè)富联(lián) 601138：拟公开发行不(bù)超过60亿元公司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特(tè)定(dìng)对象发行可(kě)转(zhuǎn)债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进行重大资产置(zhì)换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募(mù)资不(bù)超过3.9亿(yì)元 用(yòng)于(yú)新(xīn)能源复合踢足球可以长高个子吗，为什么踢足球的个子矮(hé)材料制品建设项目

　　精工(gōng)科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立(lì)昂技术 300603：拟(nǐ)以3000万(wàn)元-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持不低于800万元(yuán)

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新(xīn)投(tóu)及(jí)公司(sī)董(dǒng)事拟减(jiǎn)持股(gǔ)份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾(hé)拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技(jì)术(shù) 002970：公司股(gǔ)东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不(bù)超过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致(zhì)行动人拟减持不(bù)超1.6％股份

　　珠江钢(gāng)琴 002678：广州(zhōu)产投拟减持不超(chāo)过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西(xī)安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工(gōng)光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其(qí)他(tā)事项(xiàng)】

　　爱博医疗 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康(kāng)进行实缴增资

　　东睦(mù)股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘子数(shù)字(zì)智慧工厂升(shēng)级改(gǎi)造项(xiàng)目

　　华东(dōng)医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突(tū)破(pò)性治疗药物程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替(tì)洛尔片通过(guò)仿(fǎng)制(zhì)药一致性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤(méi)销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源 002128：控股子公(gōng)司(sī)获准建(jiàn)设红山产业(yè)风(fēng)储供电(diàn)项(xiàng)目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业(yè)气(qì)体供气服(fú)务(wù)合同(tóng)

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累(lèi)计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质(zhì)改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚(yà)与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久(jiǔ)物(wù)流 603569：拟设子公司 开展退役动力电(diàn)池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团结水库生态(tài)治理工程EPC总(zǒng)承包(bāo)

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公(gōng)司(sī)获(huò)得(dé)兽药产品批准文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总(zǒng)金额约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂(jì)生产线(xiàn)通过欧盟GMP认证(zhèng)

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式(shì)光伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项目转入运营期

　　赣能(néng)股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资合作框(kuāng)架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟出售控(kòng)股(gǔ)子公司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与(yǔ)邳(pī)州市人民政府签(qiān)订(dìng)合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟(nǐ)25亿(yì)元投(tóu)建新能(néng)源锂(lǐ)电池(chí)生产(chǎn)研发(fā)项目(mù)

　　贝达药(yào)业(yè) 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内(nèi)植(zhí)入(rù)剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立(lì)方数科(kē) 300344：与应急管理部信息(xī)研究院、腾讯云计算签署战略合作框架(jià)协议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万(wàn)吨(dūn)电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三(sān)艘内贸化(huà)学品(pǐn)船舶以及三艘外贸(mào)化学品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公(gōng)司江铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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