近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时民航局披(pī)露(lù)，从机票(piào)预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超(chāo)600万人次，或成(chéng)为史上旅游出(chū)行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五一，节假日(rì)院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游(yóu)出行旺季(jì)来(lái)临

　　自(zì)去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经(jīng)营数据，公司一季度整体入住(zhù)率同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供租(zū)出客房产生的平均实际营(yíng)业(yè)收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比增长39.7％，行业总体运输规模(mó)相当(dāng)于(yú)2019年(nián)同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅客运输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游(yóu)预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远超(chāo)预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今(jīn)年(nián)五一(yī)也(yě)是出境(jìng)团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后的首(shǒu)个长假。数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索热度同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索热度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华(huá)人员可(kě)以(yǐ)登(dēng)机前(qián)48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针对来华人(rén)员的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽(kuān)后，入境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流(liú)复(fù)苏。

　　与此同时，民(mín)航(háng)局预计，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年(nián)相关数据未(wèi)公布，不过(guò)民航局当时预计旅客量为200万人次。因此今(jīn)年(nián)有望(wàng)将(jiāng)超过(guò)疫情前水平(píng)，成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预(yù)售(shòu)数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一(yī)步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米)前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司(sī)接近4000家。从(cóng)目前财报披露情况看，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法(fǎ)测算，申万社会服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输行(xíng)业一季度(dù)归母净利润增(zēng)速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是疫情放开后第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求(qiú)集(jí)中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入淡季(jì)，市场(chǎng)普遍预期旅游(yóu)业(yè)复(fù)苏(sū)趋缓(huǎn)。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航(háng)出行需求恢(huī)复有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端(duān)，疫情期间我(wǒ)国机队(duì)引进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看好后续(xù)票(piào)价及(jí)客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市(shì)场(chǎng)也有较高占比。从历史数(shù)据看，国内电(diàn)影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期(qī)票(piào)房2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米占全年票房比例从(cóng)1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影(yǐng)院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五(wǔ)一档期，叠加观众报复性消费热情，预计今(jīn)年五一(yī)档(dàng)期(qī)将回升至2021年水平(píng)，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影(yǐng)片供(gōng)给来看(kàn)，已(yǐ)有近20部影片宣布进入(rù)今年“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察(chá)风(fēng)云》等(děng)。此外，已上映的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计(jì)票(piào)房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度(dù)也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影(yǐng)视行业(yè)来(lái)说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换(huàn)成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换(huàn)脸(liǎn)换(huàn)声，或直接使用虚拟人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛(sài)道(dào)催化密集，当(dāng)前(qián)投资机会(huì)凸(tū)显。

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