要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华(huá)投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务部新闻发言人(rén)束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业(yè)母(mǔ)机等战略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推(tuī)动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强化顶层设(shè)计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金(jīn)融统(tǒng)计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居(jū)民(mín)存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务官(guān)许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任(rèn)京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗将退任本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首席财务(wù)官(guān)单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在刘强东回归之后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零售事(shì)业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首席(xí)执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动(dòng)，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自律调(diào)查

　　基于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限公司(sī)债务融资工具承(chéng)销业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌。M10单分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方(fāng)面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传(chuán)导原材料降(jiàng)价(jià)空间，并持续向下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为(wèi)首的光(guāng)伏赛道最近跌(diē)的(de)不要不(bù)要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一(yī)季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率和出货量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业(yè)救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下(xià)2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将利(lì)率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首次申(shēn)请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业(yè)财报以及地区银(yín)行(xíng)危(wēi)机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击(jī)，美股全天(tiān)震(zhèn)荡收盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年(nián)期美(měi)债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国(gu分分合合的爱情能长久吗，分分合合的爱情是真爱吗ó)外运、中油(yóu)资本(běn)、中船科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定(dìng)的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基(jī)于(yú)自己声音、行(xíng)为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以(yǐ)低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国(guó)家发展改(gǎi)革委、财政部等(děng)六部门共同印发的关于加快粮食(shí)产地(dì)烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其中提到，力(lì)争通(tōng)过(guò)三年左(zuǒ)右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国(guó)粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其(qí)一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％股份(fèn)

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优(yōu)药(yào)械(xiè)”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资(zī)子公司签署(shǔ)合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战(zhàn)略(lüè)合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去(qù)公司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让公(gōng)司(sī)19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证申请(qǐng)

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标(biāo)高速(sù)公路特许(xǔ)经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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