兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回(huí)归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　首先，云商(shāng)在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈(kuì)及(jí)用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(g崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读è)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市(shì)场就分析到这了。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读