兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联幂级数展开式常用公式，幂级数展开式怎么推导(lián)又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈(kuì)及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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