要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发(fā)言人束珏(jué)婷(tíng)再次(cì)表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企业加(jiā)大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向产(chǎn)业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融资等监(jiān)管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑(chēng)现代(dài)化产(chǎn)业(yè)体系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核心标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首(shǒu)次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回(huí)表外(wài)资产(chǎn)，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流现(xiàn)任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司(sī)首席财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构(gòu)调整动作频(pín)频(pín)。先(xiān)是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带(dài)来(lái)新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要(yào)是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致。二季度，公司预计(jì)产(chǎn)能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合变动影响环比(bǐ)下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资(zī)金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高(gāo)

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前(qián)值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增速连(lián)续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次将(jiāng)利率上(shàncpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的g)调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提(tí)供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速(sù)意外两(liǎng)年来首次(cì)低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超(chāo)预(yù)期(qī)增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企(qǐ)业财报以及(jí)地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超(chāo)预期业(yè)绩提(tí)振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指(zhǐ)数加速(sù)反(fǎn)弹，一(yī)周多来首次(cì)盘(pán)中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布(bù)了(le)一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体(tǐ)报(bào)道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六(liù)部门共同(tóng)印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能(néng)力(lì)建(jiàn)设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争通过(guò)三年(nián)左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设(shè)施装备短(duǎn)板，cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的建成布局合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全(quán)国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作(zuò)业能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略合作协议所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持(chí)不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司(sī)签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司(sī)就超产情形(xíng)提交第四(sì)批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司(sī)总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战(zhàn)略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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