本轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测未(wèi)来国产替(tì)代空(kōng)间比较大，可(kě)以适(shì)当关注一(yī)下(xià)，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也有问(wèn)题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自主(zhǔ)研(yán)发、原(yuán)创设计、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌企业(yè)。德尔玛(mǎ)围绕高速成长的新兴家(jiā)电消费品类(lèi)，针(zhēn)对不同市场(chǎng)定位、目标客群和经营模式(shì)，形成了(le)成熟的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品牌(pái)包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主要(yào)产品类型包(bāo)括家居环(huán)境类、水(shuǐ)健康类、个护健康类(lèi)以(yǐ)及(jí)生活卫(wèi)浴类。

　　小家电(diàn)企业，直播带货起家，薇娅也有持股(gǔ)，但(dàn)公司(sī)主要产品(pǐn)都是授权品牌销售，毛利率较(jiào)低，而自主品牌(pái)占比越来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家(jiā)专业的信息技术(shù)服务(wù)商(shāng)，通过自主开发技术平台及搭建服务网络，为(wèi)金融机构(gòu)、电信(xìn)运营(yíng)商、互联网公司(sī)、高速集团等拥有(yǒu)众多(duō)个人用户的大型(xíng)企业客户提(tí)供用户(hù)增值和拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是(shì)平安，以前是(shì)移动，业务重心也(yě)转向(xiàng)了毛利(lì)率(l对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人ǜ)更(gèng)低的(de)车主信息服务(wù)，没看到核(hé)心竞争力，保险行业(yè)低迷，公司业绩(jì)也好不到(dào)哪里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏步，还略(lüè)有倒退(tuì)。

　　三(sān)、安(ān)杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗器械的研(yán)发(fā)、生产(chǎn)与销售，主要产品(pǐn)应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用(yòng)途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司(sī)前(qián)身系成立于(yú)2010年(nián)12月的安(ān)杰思基因。由达(dá)安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以(yǐ)章(zhāng)贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到公(gōng)司主营业务的独立性、与达安基因业务的关联性及为(wèi)了(le)不同业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注于从事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和研发实力(lì)远(yuǎn)不如同行(xíng)业(yè)的南微，面对竞争和集采，公(gōng)司(sī)产品价格不(bù)断(duàn)下滑，不(bù)过由于(yú)体量小，国产(chǎn)替代进(jìn)行中，业(yè)绩还(hái)算不错(cuò)，个(gè)人(rén)就不关注(zhù)了。

　　四、中(zhōng)对付睡完就跑的男人，报复睡完就跑的男人科飞测(cè)（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份有限公(gōng)司成(chéng)立于2014年(nián)，公司是一家国(guó)内领先的高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制(zhì)设备(bèi)公司(sī)，自成立(lì)以来始终(zhōng)专注于检(jiǎn)测和量(liàng)测两大类集成电路专(zhuān)用设备的研(yán)发、生产(chǎn)和销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量测设备系列、薄膜膜厚量(liàng)测设备系列等产品，已应用(yòng)于(yú)国内28nm及以(yǐ)上制程的(de)集成电(diàn)路制造(zào)产线。国内半导(dǎo)体检测与量(liàng)测设(shè)备(bèi)市(shì)场(chǎng)2020年的市场规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市(shì)场基(jī)本被(bèi)国际巨头垄断(duàn)，国产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不(bù)让的领军(jūn)企业，远超行业第二和第(dì)三的收入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测(cè)设(shè)备龙(lóng)头(tóu)，半导体上游公司，公司收(shōu)入增(zēng)速(sù)很快(kuài)，但利润基(jī)本(běn)没(méi)有，且存货(huò)越来(lái)越多，短期看半(bàn)导体行业(yè)周期向下，但公司所处行业(yè)国产替代空间较大(dà)，未来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关(guān)注。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技是一(yī)家以三明(míng)治(zhì)复合材料为(wèi)基础(chǔ)，通过轨道(dào)交通和建筑装饰两大领域(yù)实现产品应用的高新技术企(qǐ)业。公司的业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道交通业务及建(jiàn)筑装饰业(yè)务，在轨道交通业务方面，公(gōng)司(sī)提供(gōng)轨道交通车(chē)辆内部装饰产品、检(jiǎn)修业务及备品备件和车(chē)载乘(chéng)客信(xìn)息(xī)系统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业务方面，公司(sī)提(tí)供建筑内外(wài)部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部装(zhuāng)饰(shì)公(gōng)司(sī)，下(xià)游房地产和轨(guǐ)道交通(tōng)行(xíng)业未(wèi)来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为公司(sī)主(zhǔ)营业务(wù)为悬架弹簧(huáng)、制动弹(dàn)簧、阀(fá)类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司深耕弹簧行业40余(yú)年，是国家(jiā)级(jí)专精特新“小巨人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公司是中国弹簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造(zào)企业，其综合实力位列国内弹簧(huáng)行(xíng)业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号(hào)称隐形冠(guān)军，但公司(sī)市占率国内也就排第三，下游汽(qì)车行业周期(qī)景(jǐng)气(qì)度高(gāo)峰已过，未来不是很(hěn)乐观，就(jiù)是一(yī)个门槛不高(gāo)的传(chuán)统制造(zào)业(yè)公司。

　　七、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子是医院智能通讯交互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合解决方(fāng)案(àn)提供商，主要(yào)产品分为(wèi)病房智能通讯交互系(xì)统及门诊服务交(jiāo)互系统两大类别，是该公司主营(yíng)业(yè)务(wù)收入(rù)的(de)重要组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门诊(zhěn)和病房交互，没什么(me)技(jì)术门槛的软硬件行(xíng)业，公司规模(mó)不大(dà)，竞争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一(yī)家专注于(yú)高性能模(mó)拟及数模混合芯片研发和销售的集成电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品和LED照明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无(wú)线充电(diàn)芯片，以及模拟电源——LED照明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够为(wèi)客(kè)户提(tí)供(gōng)超过(guò)700款芯片产品，可广泛(fàn)应用于通信(xìn)终端、消费类(lèi)电子、照明应用及智能家居(jū)等众多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含(hán)量不算太高的(de)芯片行业，下(xià)游(yóu)主要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也(yě)转(zhuǎn)向，收入增速放(fàng)缓，产品(pǐn)价格大幅下滑，扣非(fēi)利(lì)润下滑，至于无线(xiàn)充电芯片这块业务增速也大幅(fú)放缓了(le)，而(ér)且占比比较低，依赖(lài)单一客(kè)户(hù)，面对竞争(zhēng)也非常激烈。没太多的亮(liàng)点，感觉没必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航(háng)天(tiān)科技集团直接控股的大型专(zhuān)业(yè)软件(jiàn)与信息(xī)化(huà)服务(wù)公司，实(shí)际控制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在支撑航天(tiān)信息化(huà)建设的过(guò)程(chéng)中，以神通(tōng)数据库(kù)和AVIDM Foundation为基(jī)础，构建了自(zì)主软(ruǎn)件产(chǎn)品（基(jī)础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息(xī)化服务、商密网云服务、信息化运维服务(wù)）和信息系(xì)统集成(chéng)（主要面(miàn)向(xiàng)航天及党(dǎng)政军领(lǐng)域）等三大主(zhǔ)营业(yè)务，是(shì)我国航天及党政军领域的软件和信息(xī)化服务龙头(tóu)企业之一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量(liàng)关(guān)联(lián)交(jiāo)易，主营毛(máo)利率非(fēi)常低(dī)，软(ruǎn)件产品基本没(méi)什么(me)竞争力，利润(rùn)基本(běn)没有，完全依靠(kào)补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策强推，这类公司(sī)业绩非(fēi)常不(bù)好(hǎo)预测，个人(rén)建(jiàn)议不要浪费精力了(le)。

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