兄(xiōng)弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源每(měi)次(cì)的(de)反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不(bù)是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了(le)，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业(y稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字è)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个(gè)新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格(gé)突(tū)然暴(bào)力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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