针对今年夏季(jì)天气(qì)形势，国家气(qì)候中心首席预报员高辉(huī)近日表示，结合去(qù)年天气情况(kuàng)对(duì)比分析，在高温持续的(de)时间长度、峰值强度、高温范(fàn)围及极端40℃以上(shàng)高温(wēn)所覆(fù)盖(gài)的城市等方面，预计今年夏季高温情况要(yào)弱于去年，但今年的高温时长(zhǎng)、高温范围与常年(nián)夏(xià)季(jì)相比还是(shì)要偏多的。目前，随着夏季(jì)高温将至，有分(fēn)析指(zhǐ)出(chū)，家电(diàn)、啤酒等多(duō)个行业也有望获得提振。

　　高温(wēn)效应(yīng)刺激电力(lì)股(gǔ)近日(rì)表现(xiàn)持续活跃(yuè)，恒盛能源5连板，世茂能(néng)源(yuán)4天3板，西昌电力涨停，桂东电力盘中触(chù)及涨停，杭州热电、新中港、乐山电力等跟涨。

　　同时(shí)，当(dāng)下(xià)也是工(gōng)业用电高峰期，叠加(jiā)高温(wēn)天气居民对空调、冰(bīng)柜等(děng)制冷设备的需求激增(zēng)，导致(zhì)电网负荷(hé)不(bù)断攀升。面对用电负荷大幅增长的趋势，各地区各(gè)部门采取(qǔ)多项举(jǔ)措，全(quán)力保障(zhàng)民生和重点用能(néng)单位(wèi)用电。

　　5月27日，据(jù)国家(jiā)统计局数(shù)据显示，电(diàn)气水行业利润持(chí)续(xù)快速增长(zhǎng)。4月份，电力、热力、燃(rán)气(qì)及水生(shēng)产和供应(yīng)业利润同比(bǐ)增长36.5％，增(zēng)速较(jiào)3月份(fèn)加(jiā)快8.9个百分点。其中，随着经济运(yùn)行向好，用(yòng)电需求(qiú)增加，电(diàn)力(lì)生产持续加快，带动电力行业利润增长(zhǎng)45.3％；燃(rán)气生产(chǎn)和供应业、水的(de)生产和供应业利润分别增长(zhǎng)7.3％、17.4％。

　　国泰君安(ān)研(yán)报(bào)指出，受(shòu)到上年同(tóng)期(qī)低基数扰动，电力行(xíng)业利润呈现高增，剔除(chú)基(jī)数影(yǐng)响后实际利(lì)润仍有(yǒu)修复空(kōng)间(jiān)，当前现(xiàn)货煤价显著下行(xíng)，电力行业(yè)盈利有望维(wéi)持高(gāo)增，预计仍有上行(xíng)空间。此外，5月22日(rì)南方(fāng)电网最高负荷年内首次突(tū)破2亿千瓦(wǎ)，较2022年(nián)提前，南方区域用电负荷创年内新高，电力供需紧张，支撑(chēng)性电源价值(zhí)凸显。维(wéi)持行业“增持”评(píng)级，能源转型(xíng)机遇期，把握(wò)成长与(yǔ)价值双重主线。

　　开源证(zhèng)券近日研报指出(chū)，4月(yuè)社零数据向好，啤酒可能受(shòu)到高温催化。2023年初至今东、西太平(píng)洋(yáng)沿岸多地出现历(lì)史最(zuì)热气温，根据以往厄尔尼(ní)诺影响(xiǎng)来(lái)看，高温少雨(yǔ)天气持续时(shí)间大大超出以(yǐ)往(wǎng)。从(cóng)食品饮料板块来看，啤酒、饮料最受(shòu)益高温天(tiān)气(qì)，需(xū)求呈现明显正相关。啤酒行业需(xū)求仍处于(yú)高景气度，叠加餐饮(yǐn)复苏(sū)和场景修复，啤(pí)酒呈现(xiàn)量(liàng)价齐升趋势。

　　此(cǐ)外，国(guó)信(xìn)证券近(jìn)日也研(yán)报指出，高温天气来(lái)袭，空调销售与(yǔ)夏(xià)日高温密切相关。4月我国空调内销(xiāo)量增长30％，延续(xù)高景气表现。5月以来(lái)，我(wǒ)国(guó)南(nán)北方多地出现高温天气抓蚯蚓真的能赚钱吗，有望持续(xù)拉动空调(diào)内需。此外，4月(yuè)住宅地产数(shù)据(jù)加速修复(fù)，累(lèi)计竣工(gōng)面积增长(zhǎng)19％，有望支撑(chēng)大(dà)电需求回暖(nuǎn)。

　　此外，近日世界(jiè)气象组织(zhī)通报称，未来几个月导致全球升温的厄尔(ěr)尼诺现象将卷土(tǔ)重来。同时，美国气候预测中心（CPC）近(jìn)日也宣(xuān)布，今年8月厄尔尼诺现象（太(tài)平洋暖期(qī)）出现的可能性超过(guò)90％。随着厄尔尼(ní)诺(nuò)风险增大，全(quán)球农(nóng)产品(pǐn)供应不确定(dìng)性增加(jiā)，有分(fēn)析指出，此次(cì)白(bái)糖(táng)价格的(de)上涨，也受(shòu)到(dào)其预(yù)期影(yǐng)响，尤其是厄尔尼诺可能影(yǐng)响(xiǎng)较(jiào)大(dà)的印度及泰国等国，或造成食糖减产。

　　而对于(yú)其他农产品(pǐn)方(fāng)面，民生证券近日研报(bào)指出：

　　1）棉(mián)花：棉花主产国是美国、印度和中国，对比历史上(shàng)主产国的单产数据，厄(è)尔尼诺对(duì)单(dān)产的影响(xiǎng)，印度＞美(měi)国＞中(zhōng)国。我国(guó)棉花产区(qū)集中(zhōng)在新疆，厄尔尼诺则主要影响(xiǎng)长(zhǎng)江流域(yù)，故其对我(wǒ)国棉花生长的影(yǐng)响可以忽略(lüè)。

　　2）玉米：玉米最大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺峰值期大多不是美(měi)国玉(yù)米的播种及(jí)生长期，不易波及玉米产量。

　　3）大豆：大豆主产国是美国、巴(bā)西和阿根廷(tíng)，在发(fā)生厄尔尼(ní)诺的年份，美(měi)国大豆(dòu)种植区将带来充沛降雨(yǔ)，巴西和阿根廷干旱情况将会有所缓(huǎn)解(jiě)，美(měi)国、巴西和阿根廷的(de)大豆丰(fēng)产(chǎn)概率(lǜ)较高。

　　对于(yú)可关注的(de)方向上，民生(shēng)证券近日研报(bào)指出，预计(jì)厄尔尼(ní)诺今(jīn)年发生(shēng)概率上升，对于白(bái)糖、棉花的影响(xiǎng)大于(yú)玉(yù)米(mǐ)和大豆，可以重(zhòng)点关注(zhù)软(ruǎn)商(shāng)品种植(zhí)业，关注白糖及棉花(huā)相关公司。玉米和(hé)大豆库销比处于底部(bù)向上恢复通道，供应逐(zhú)渐宽松，价格(gé)趋势向下(xià)，有利(lì)于饲料企(qǐ)业降低成本，饲料生(shēng)产相关企业有望受益(yì)。

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