要闻速递

　　1、央行：当前我国经济没有出(chū)现通缩 物价仍在温(wēn)和上涨(zhǎng)

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中国(guó)货币政策执行报告(gào)出(chū)炉，央行表示(shì)预(yù)计下半年CPI中枢可能温和(hé)抬升，年末可能回(huí)升至(zhì)近(jìn)年均值水平附近。当(dāng)前我国经济(jì)没有出现通缩。通缩主要指价格持续负增长，货币供应量(liàng)也具有下降趋(qū)势，且通常(cháng)伴随经济衰(shuāi)退。我国物(wù)价仍在温(wēn)和上涨，特别是核心CPI同(tóng)比稳定在(zài)0.7％左右，M2和(hé)社融增长相(xiāng)对较快，经济运行持续(xù)好转，不符合通缩(suō)的特征(zhēng)。

　　2、央行：3月(yuè)新(xīn)发放贷(dài)款加权(quán)平均利率为4.34％ 均处于历(lì)史低位

　　央行第一季(jì)度(dù)中国货币政策执行(xíng)报告显示，2023年(nián)3月，新(xīn)发放贷款加权(quán)平均(jūn)利率为4.34％，其(qí)中企业贷(dài)款加权(quán)平均利率为3.95％，均处于历史(shǐ)低位。下(xià)阶段，人民(mín)银行(xíng)将继续实施好稳健的(de)货币政策(cè)，合理(lǐ)把(bǎ)握宏(hóng)观利率水平，持续深入推进利率市场化改革，健全“市场利率(lǜ)+央(yāng)行引导→LPR→贷款利(lì)率”传导机制，为促进经济(jì)实(shí)现质的有效提升和量(liàng)的合理增长营(yíng)造有利条件(jiàn)。评：最(zuì)近多(duō)家银(yín)行下(xià)调通知存款(kuǎn)利率，其实这个背后(hòu)是贷(dài)款利(lì)率(lǜ)的(de)下降(jiàng)。毕竟银行(xíng)是需要盈利的，需要保证合理息差水平、合(hé)理盈利空间(jiān)。对(duì)于部分银行(xíng)盲目揽储，只能(néng)出动监(jiān)管措施敲打(dǎ)敲打了。

　　3、国家能源局：4月(yuè)份全社会(huì)用电量(liàng)6901亿千瓦(wǎ)时 同比增长8.3％

　　国家能(néng)源局(jú)发布(bù)4月份全社会用电量(liàng)等数据。4月(yuè)份，全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长8.3％。分(fēn)产业(yè)看，第一产业用电量88亿千(qiān)瓦时，同比增长12.3％；第二产业用电量(liàng)4814亿千瓦时(shí)，同比增长7.6％；第三产(chǎn)业用电量1155亿千瓦时，同比(bǐ)增长17.9％；城乡居民生(shēng)活(huó)用电量844亿(yì)千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长0.9％。1~4月(yuè)，全社会用电量累计28103亿千瓦时，同比增长4.7％。评(píng)：全(quán)球变暖这个(gè)趋势无法(fǎ)阻挡(dǎng)，极端天(tiān)气也(yě)越来(lái)越多，一场热(rè)浪在(zài)4月(yuè)席卷(juǎn)了(le)南亚、东南亚、东亚的多个地(dì)区。去年(nián)缺电的教训(xùn)就摆(bǎi)在眼前，再加(jiā)上电(diàn)力板(bǎn)块本就(jiù)是中特估的范畴，周一电力股(gǔ)走的比较强(qiáng)势(shì)。

　　4、国资(zī)委：要深刻把握国资(zī)央(yāng)企使命任务为建(jiàn)设汽车强国提供有力支(zhī)撑(chēng)

　　国(guó)资(zī)委党(dǎng)委(wěi)委员、副(fù)主任翁杰明到中(zhōng)国汽车技(jì)术研究中心有(yǒu)限(xiàn)公司调研。翁他指(zhǐ)出，下一步，要深刻把握国资央企使命(mìng)任(rèn)务，在新(xīn)一(yī)轮(lún)国企改革(gé)深化提升行动中勇挑重(zhòng)担，面向国家战(zhàn)略需求(qiú)、行业(yè)发展需要，积(jī)极(jí)打造(zào)原创技术策源地(dì)，加强核心(xīn)技术攻关，为建设汽车(chē)强国提供有力(lì)支撑。要统筹推进创建示范、管(guǎn)理提(tí)升(shēng)、价(jià)值创(chuàng)造和(hé)品牌引(yǐn)领“四(sì)个专项(xiàng)行(xíng)动”，切实(shí)提升发展质量效(xiào)益，加快建设世界一(yī)流企业。要在助力新能(néng)源(yuán)智能网联汽车发展(zhǎn)方(fāng)面发(fā)挥权(quán)威智库(kù)作用，创新体制机(jī)制(zhì)，持续激发内生动力，赋能民族企业和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)，推动(dòng)我国汽车产业实现更好更(gèng)快发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊(zhěn)接受检测(cè)患者中超(chāo)两成是新冠病毒感(gǎn)染

　　中国工程院院士钟南山说，目(mù)前(qián)在广州流行的主流新冠(guān)病毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目前广州市发热门诊的数(shù)据(jù)，在接受检(jiǎn)测的发热病人里(lǐ)，有20％-25％是新(xīn)冠病毒(dú)感(gǎn)染者。此外，钟南(nán)山(shān)还表示经检测(cè)，全国(guó)相当(dāng)多的人出现了新冠(guān)病(bìng)毒(dú)对应抗体增高的情况(kuàng)，这表明全(quán)国约有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人(rén)。评：最近周围也有小伙伴二阳了，大家要注(zhù)意防护。不过医药股倒是还(hái)处于(yú)磨底阶(jiē)段，挺考验人性的。

　　6、阿里达摩院(yuàn)自动(dòng)驾(jià)驶业务裁员(yuán)

　　针(zhēn)对(duì)阿里达摩院自动驾驶实(shí)验室并入菜(cài)鸟(niǎo)集(jí)团(tuán)一事，此次(cì)业务调(diào)整并非整体并入，仅(jǐn)有近百(bǎi)人(rén)转(zhuǎn)入菜鸟集团，部门划归于(yú)菜鸟CTO下属技(jì)术(shù)团(tuán)队，其余近200人被裁，约(yuē)占70％，有(yǒu)“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿方案。此后，达摩院本身将不再保(bǎo)留相关业(yè)务和团队。阿里方面称，关于阿里达摩院自动驾(jià)驶业务裁员70％的消息不实，对于具体(tǐ)裁撤比例，阿里方面未(wèi)做说明。评(píng)：最(zuì)近大型科技企业相(xiāng)继裁(cái)撤一些边缘业务，不知不觉中，勒紧裤腰(yāo)带过日子的(de)气氛又来了。经济恢复大方向是没(méi)错的，但(dàn)是(shì)也(yě)要(yào)经历(lì)一个起伏(fú)的过程。

　　7、马斯克：特斯拉(lā)将(jiāng)在某个时刻在法国进行(xíng)重大投(tóu)资

　　马斯克表示，将(jiāng)在法国进(jìn)行多项(xiàng)重大投资(zī)，但目前(qián)他还无法给出一个(gè)具(jù)体的(de)时间表(biǎo)。日内(nèi)，法国(guó)凡尔赛将举办(bàn)年度第六届“选择法国”投资峰会。在峰会前，法国总统马克龙与马斯克在巴黎爱(ài)丽舍宫进行了会面。在大约45分钟的会面结束(shù)后(hòu)，当马斯克被媒(méi)体问及(jí)特斯拉是(shì)否(fǒu)有在法国投资的计(jì)划时，他给出了肯定的回答。他补(bǔ)充称，计划(huà)会在未来(lái)的某个(gè)时间(jiān)点宣(xuān)布，“但(dàn)不是(shì)今天。”这(zhè)位全球(qiú)电动汽车龙头CEO说(shuō)道，“虽然今天没(méi)有(yǒu)投资公告，但我(wǒ)对马克龙和法国政府(fǔ)的印象非常(cháng)深(shēn)刻，他(tā)们(men)对工业界非常欢迎(yíng)。我相(xiāng)信，未来特(tè)斯拉将在法国进(jìn)行(xíng)重大投资(zī)。”

　　8、北向资金周一净买入40.85亿元(yuán) 天齐锂业(yè)净买入7.32亿元

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元，为连(lián)续7日净买(mǎi)入(rù)。天齐锂业、中微公司、农业银行分别获净买入7.32亿(yì)元、4.04亿元、3.01亿元。中国平安净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：美联储官员释放的(de)利(lì)率政策(cè)信号不一，市场小幅上调对(duì)6月加息押注(zhù)，同(tóng)时经济数据不(bù)佳，共和党众议长对拜(bài)登(dēng)和耶伦所谓的债务上限谈(tán)判有进展泼冷水，美股小幅震荡微幅收涨，道(dào)指(zhǐ)上涨50点，标(biāo)普上(shàng)涨0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创(chuàng)八个(gè)半月新(xīn)高(gāo)；中概股(gǔ)及银行股表现强(qiáng)势，达内科技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途(tú)涨超(chāo)9％；西太平洋银行(xíng)合(hé)众银行(xíng)涨17.5％，阿莱恩斯西(xī)部银(yín)行涨12％。

　　期货市场：经济(jì)数据不佳和债务上限谈判(pàn)的(de)担忧持续，美元指数(shù)深跌(diē)至102.40，从(cóng)盘初(chū)触及(jí)102.75所(suǒ)创的五(wǔ)周新高(gāo)回落；欧元兑美(měi)元上逼1.09，英镑兑美元(yuán)升破1.25收复上周五以来跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元脱离两个月低位(wèi)；比特币升破(pò)2.74万美元，以太坊涨上(shàng)逼1830美(měi)元(yuán)；现货黄金(jīn)止步三连跌上逼2020美元，伦锌(xīn)两年半(bàn)最低(dī)，伦镍(niè)逾七个月最低；油价盘(pán)中涨超(chāo)2％止步三日连(lián)跌，天然气跌(diē)近(jìn)3％再(zài)创近(jìn)两年乔丹有多高(nián)最低；美债(zhài)收益率连(lián)涨两日，长债收(shōu)益率(lǜ)涨幅更大，两年期(qī)收益率重上4％。

　　市场(chǎng)策略

　　周一(yī)各(gè)股指(zhǐ)探底回升，沪(hù)指涨超(chāo)1％，中(zhōng)证1000指数(shù)涨近1％。市场降(jiàng)息预期虽落空，但(dàn)受(shòu)“促(cù)金融业估值提(tí)升”相关消(xiāo)息的刺激，保险、银行业(yè)再度迎来“大象起(qǐ)舞”行情，新能源板块炒(chǎo)作氛围(wéi)也较为火热。短线大盘有望挑战20日(rì)线附近压力，若量(liàng)能能够继(jì)续(xù)释放，则大盘有望挑战5月10日(rì)留(liú)下(xià)的缺口(kǒu)。

　　题材掘金

　　造(zào)船：据中国船(chuán)舶集团(tuán)经济研究(jiū)中(zhōng)心观察，近日5年船龄的Aframax型(xíng)油轮二手船(chuán)价为6250万美元(yuán)，同比增长(zhǎng)了27.6％，已达到(dào)新(xīn)船价格(gé)6500万美元(yuán)的95％。另据克(kè)拉克森数(shù)据，LNG船二手船(chuán)价格(gé)也在上涨(zhǎng)，船龄5年的17.4万立方米(mǐ)LNG船二手船(chuán)价为2.5亿美元，同比增(zēng)长35.1％。

　　标(biāo)的(de)：亚星锚链 （601890）、天海(hǎi)防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据(jù)显示，国内(nèi)六(liù)氟磷酸鲤市(shì)场价格较(jiào)12日上涨9.35％。另外工业级(jí)碳酸(suān)锂(lǐ)与电池级碳酸理市场价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标(biāo)的：天赐(cì)材料 （002709）、亿(yì)纬(wěi)鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道，美(měi)国(guó)塔夫(fū)茨(cí)大(dà)学(xué)细胞农业(yè)中(zhōng)心研究人员开发(fā)出(chū)了永生化的牛肌肉干细胞（iBSC），其特点是(shì)可快速(sù)生长并分裂数(shù)百次，甚至可能无(wú)限(xiàn)期分(fēn)裂(liè)。这一研究成果将会不仅可以提供更多的肉类产品(pǐn)，还意味着研(yán)究人员将无需从农场动物活(huó)检(jiǎn)中重复获取细胞。

　　标的：东宝生(shēng)物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大(dà)事项】

　　恒瑞(ruì)医药 600276：拟6亿元-12亿元(yuán)回(huí)购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相关(guān)的开发项目暂未形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内(nèi)部测试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技(jì)术 600152：拟定增募(mù)资不(bù)超(chāo)过3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可(kě)转债募资不(bù)超过15亿元

　　科大国创 300520：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)8.1亿(yì)元(yuán)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　金石资源(yuán) 603505：实控人拟增(zēng)持3000万元(yuán)-5000万(wàn)元

　　ST万林 603117：控(kòng)股股乔丹有多高东拟(nǐ)增持1.5％-3％公(gōng)司(sī)股份

　　凯立新材 688269：部分董监高拟940万(wàn)元-1880万(wàn)元增持公司股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控人拟不低(dī)于2000万元增(zēng)持公司股份

　　诺泰生物(wù) 688076：上将管理和潘(pān)婕拟合计减持不(bù)超3.68％股份

　　必创科(kē)技(jì) 300667：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超过4.68％公司(sī)股(gǔ)份

　　孩子王(wáng) 301078：股东拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超3％公司股份

　　维宏股份 300508：控股股东及其一致行动人拟减持(chí)不超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投资(zī)拟减持(chí)不超过3％

　　福光股(gǔ)份(fèn) 688010：股东(dōng)拟(nǐ)合计减持(chí)不超(chāo)3.7％股份

　　朗新科技 300682：股东拟减持(chí)不超(chāo)过4％公(gōng)司股份

　　英力股份 300956：高新毅达(dá)拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控股(gǔ)股东(dōng)及(jí)其一致行动人承诺不减持公司股份

　　【其他事(shì)项】

　　行动教育 605098：与四川郎(láng)酒股份有限公司签订(dìng)战略合作协议

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟(nǐ)8.13亿元投建年产7万(wàn)吨(dūn)特种(zhǒng)涂(tú)布纸项目(mù)

　　宣泰医药(yào) 688247：公司产品美沙(shā)拉秦(qín)肠(cháng)溶片获(huò)得美(měi)国FDA批(pī)准文号

　　天宸(chén)股份 600620：拟(nǐ)5亿元设(shè)全资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周(zhōu)转量同(tóng)比增长(zhǎng)436.02％

　　吉祥(xiáng)航空 603885：4月旅客周转量同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股(gǔ)子(zi)公司外协(xié)单位发生安全事故

　　海南机场(chǎng) 600515：4月旅客吞吐量(liàng)同比增长1143.07％

　　阳(yáng)光诺(nuò)和 688621：获得SN001和SN002在中(zhōng)国大陆、香港和澳门的专(zhuān)利独家授权

　　中(zhōng)信建(jiàn)投 601066：独立非(fēi)执行董事(shì)周成(chéng)跃辞职(zhí)

　　中(zhōng)国(guó)东航 600115：4月旅客周转量同比上(shàng)升959.67％

　　康(kāng)缘药(yào)业 600557：公司(sī)及相(xiāng)关人(rén)员收到江苏证监局警示函

　　中(zhōng)国中冶 601618：前4个月(yuè)新签合(hé)同额4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华(huá)东医药 000963：全资(zī)子(zi)公司HDM1002片(piàn)的新(xīn)药(yào)临床试验申请获得(dé)美(měi)国FDA批准

　　中国(guó)国航(háng) 601111：4月旅客周转量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设(shè)立凯瑞新能源实施分(fēn)布式光伏项目

　　翰宇(yǔ)药(yào)业 300199：利那洛肽胶囊获得(dé)临(lín)床(chuáng)试验批准通(tōng)知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电(diàn)站容量(liàng)电价(jià)核定 预(yù)计减少公司2023年收入预算4.96亿元(yuán)

　　鞍(ān)重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元(yuán)出售(shòu)鞍山鞍重80％股权等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链(liàn)签(qiān)订《战略合作框架协(xié)议》

　　正平(píng)股份(fèn) 603843：全资子公司(sī)中标3亿元民俗文化体验地项目

　　中(zhōng)国核(hé)建 601611：前4月累计实(shí)现营业收入359.05亿元(yuán) 同比增(zēng)长8.48％

　　山子股份 000981：美(měi)国ARC最终是否(fǒu)需要(yào)根(gēn)据NHTSA的函件要求(qiú)递交573报告尚存在(zài)不确(què)定性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实际控(kòng)制(zhì)人被采取强制(zhì)措施

　　亚太实业 000691：公司与亚(yà)诺生物披露的(de)数据均(jūn)为真(zhēn)实财务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票可能被终止(zhǐ)上市

　　北京城(chéng)乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简(jiǎn)称5月19日(rì)起(qǐ)变更为(wèi)“北京人力”

　　ST阳(yáng)光城(chéng) 000671：实控(kòng)人因龙净(jìng)环保历史信披(pī)违规(guī)事项被立(lì)案

　　经纬纺机 000666：与国机(jī)租赁、国机保理签(qiān)署战(zhàn)略合作框(kuāng)架协议

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信宜市城(chéng)区环卫作业市场化项目（第(dì)二期）

　　晶(jīng)升(shēng)股份 688478：拟1亿元投资半导体晶(jīng)体生长(zhǎng)设(shè)备生产及实(shí)验项目

　　盛泰集团(tuán) 605138：拟以债转股方式(shì)对全资子公司(sī)增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新股申购】

　　星昊(hào)医药（北交所）

　　申购代(dài)码：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日(rì)播时尚(shàng)：拟购(gòu)买(mǎi)锦源晟(chéng)100％股权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划控制权变(biàn)更事项 16日复牌

　　S*ST佳通：公司(sī)股票简称变(biàn)更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限售解禁】

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