要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚决反(fǎn)对(duì)

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次例(lì)行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的(de)央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上(shàng)一条(tiáo)路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发(fā)布4月(yuè)金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回(huí)表外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生(shēng)担(dān)任(rèn)京东集团首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退(tuì)休了。这些架构(gòu)和人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京(jīng)东(dōng)带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì)律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股(gǔ)份有限公(gōng)司债务融(róng)资(zī)工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均(jūn)价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传导原材料降价空(kōng)间，并持续向下游释放(fàng)利润。评(píng)：以隆基(jī)股份为(wèi)首的(de)光伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没(méi)有最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆(yuán)单价(jià)受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山(shān)车(chē)后，处于相对低点的位置(zhì)，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首次(cì)申领失业(yè)救济人(rén)数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增(zēng)速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创(chuàng)两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请(qǐng)失(shī)业救济人数(shù)连续(xù)第二周超预期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危机(jī)担忧重燃(rán)再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打(dǎ)击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌(diē)互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘(pán)中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元(yuán)，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市(shì)各股指震荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来(lái)看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的女网红(hóng)发布了(le)一(yī)款基于自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以(yǐ)作为(wèi)用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已经通知(zhī)分(fēn)销商，将不再以低于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年左(zuǒ)右时(shí)间(jiān)，补上粮(liáng)食产地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著下降，粮食产能(néng)得到进(jìn)一(yī)步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要(yào)求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略合作协(xié)议所指向的(de)具体合(hé)作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战(zhàn)略合作协(xié)议(yì) 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一(yī)致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减持(板凳的量词是一把还是一只啊 凳子可以用什么单位来表示chí)不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资(zī)子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元投建锂(lǐ)离子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的(de)方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池(chí)项目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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