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　　克里米亚突发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑海舰(jiàn)队所(suǒ)在地(dì)，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片(piàn)可(kě)以看(kàn)到，袭击导致储油设施(shī)燃起(qǐ)大火(huǒ)。

　　报道称，俄(é)罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭击(jī)造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现场。火(huǒ)灾(zāi)所在地和民用区域间(jiān)隔很远(yuǎn)。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击(jī)者分享的多段视频显(xiǎn)示，一场大火照亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有(yǒu)任何伤亡报告，地方政府敦促人们在(zài)消防(fáng)员努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷静(jìng)。

　　报(bào)道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托(tuō)波尔也(yě)曾遭到两架(jià)无人机的袭(xí)击，其中一架无人机(jī)被(bèi)俄军摧(cuī)毁，另(lìng)一架无人机(jī)在港口外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度业(yè)绩(jì)大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一(yī)季报(bào)。报告(gào)期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股(gǔ)东(dōng)的(de)净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告(gào)期内，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去(qù)年同(tóng)期(qī)有所上涨。另外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料(liào)的价格(gé)快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年(nián)同期。销量上涨和(hé)毛利率提升共同推(tuī)动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新(xīn)增渠道(dào)主要来(lái)源于网(wǎng)络下沉、细分(fēn)产品的(de)专业经销商，以及餐饮渠道的快(kuài)速发(fā)展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能(néng)方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有(yǒu)70多个(gè)已投产(chǎn)生产基地，央(yāng)厨杭州、周口、重庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳(yáng)和(hé)廊坊的央厨项目也将于年内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多(duō)款预制(zhì)菜在(zài)线下及电商平台开展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注(zhù)意(yì)到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期保值操作未(wèi)完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工具损益的影响，因此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期(qī)货(huò)套期保值(zhí)业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的(de)与公司及下属子公(gōng)司的(de)生产(chǎn)经营有(yǒu)直接关(guān)系的原料(liào)、产品、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油(yóu)脂科(kē)技产品的销量有(yǒu)所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但(dàn)是(shì)在(zài)行情下跌的过(guò)程中(zhōng)，公(gōng)司油脂科技相关(guān)产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资(zī)产(chǎn)负债表中可以看(kàn)出，衍生金融资产从年初余(yú)额的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了(le)期末的8.3亿(yì)元，实现了对(duì)现(xiàn)货(huò)市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补了一定的利润损(sǔn)失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季(jì)度扭亏为盈(yíng)。4月(yuè)26日(rì)晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后净利镇关西是谁，镇关西是谁打死的润7093万元，实现经营活动(dòng)产生的现(xiàn)金(jīn)流量净额(é)3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推出新品等利好因素影响(xiǎng)，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业(yè)绩修(xiū)复有持续(xù)性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是道(dào)道全业(yè)绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价(jià)格(gé)从(cóng)8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元(yuán)/吨以上的(de)历(lì)史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零售(shòu)终端的包装油(yóu)价格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导致油(yóu)脂(zhī)加工企业(yè)的盈利(lì)能(néng)力大(dà)幅(fú)下降，道道(dào)全(quán)也不例(lì)外。自2022年(nián)下半年以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆续释(shì)放，海外到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回升。

　　道道全近年来主推(tuī)旗下茂名(míng)工厂建设(shè)，并于(yú)今年一(yī)季度取得(dé)阶段性成绩(jì)。2022年7月份，道道全(quán)茂名工厂建成投产，此后产能处于爬坡(pō)释放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的(de)投产(chǎn)及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今年一季度扭亏(kuī)为盈的另一主(zhǔ)要(yào)原因是主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的(de)采(cǎi)购(gòu)及成本(běn)压力。自(zì)2022年下半年开始(shǐ)，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际交易价格呈现出回落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影响，道道全(quán)的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季度则进一步延续回(huí)落(luò)趋势，对其一季(jì)度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华(huá)中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要(yào)消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设(shè)立生产(chǎn)加工基(jī)地。由于拥有(yǒu)多个品牌(pái)及多地工厂，下游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业(yè)绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对于今年的业绩，道道全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定持(chí)续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年全年营业收(shōu)入将突(tū)破100亿(yì)元。

　　毛(máo)利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率迎来较(jiào)明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全(quán)认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于(yú)宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济形势(shì)等(děng)因素的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带来不确定性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着消费(fèi)者(zhě)健(jiàn)康(kāng)意识的提高(gāo)，对健康、安(ān)全(quán)、营(yíng)养的食用(yòng)油需(xū)求也将持续增加，未来品牌(pái)化(huà)、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展的趋势，品牌差异化现象(xiàng)也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信(xìn)建(jiàn)投油脂分析师(shī)石丽(lì)红告诉记者，在(zài)原料(liào)供(gōng)应端，大(dà)宗农产品价格(gé)已“退烧(shāo)”，进入(rù)下(xià)行周(zhōu)期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了(le)从未有过的多元及宽(kuān)松局面(miàn)，包(bāo)装(zhuāng)油的成本端压(yā)力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求(qiú)端(duān)则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年(nián)1—2月油脂油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺(quē)乏(fá)突出矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然(rán)而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅(guī)谷银(yín)行(xíng)倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁(suǒ)反(fǎn)应(yīng)，为全球金融(róng)市(shì)场的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至(zhì)金(jīn)融(róng)市场(chǎng)造成(chéng)了较大冲击。此外，巴(bā)西大豆及欧洲(zhōu)菜油供给压力从(cóng)进(jìn)口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空(kōng)出现共振，不论是(shì)油还是粕(pò)均显著跌(diē)破(pò)此前振(zhèn)荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如(rú)此凌厉的(de)跌(diē)势仍在节奏上(shàng)超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红(hóng)说。

　　也(yě)有行业人士认(rèn)为，今年一季度(dù)油脂(zhī)的走(zǒu)势(shì)也受(shòu)到宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳(ào)洲廉(lián)价菜籽的(de)冲击(jī)下，今(jīn)年欧洲菜籽进口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料(liào)需(xū)求减(jiǎn)少，这令欧洲菜(cài)油的出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背(bèi)景下，国(guó)内后期面临的菜油(yóu)供(gōng)给(gěi)压力十分明(míng)显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂(zhī)消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用油需(x镇关西是谁，镇关西是谁打死的ū)求(qiú)整体增量空间不大。要想拿到更多市场(chǎng)份额，不同油种之间、大小(xiǎo)企业之(zhī)间的(de)竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处(chù)于(yú)低位，终端库存处于高位(wèi)。随供(gōng)应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩小格局背(bèi)景下，菜油需求或(huò)起量，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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