财联社4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指(zhǐ)数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处于(yú)震荡上(shàng)行(xíng)的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块(kuài)表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆(duī)，板(bǎn)块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应用端(duān)、中字头等(děng)值得关注。

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　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业(yè)也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端(duān)。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美(měi)世(shì)界）是(shì)其中的重点。

　　关于(yú)AI+办(bàn)公方面，有券商(shāng)指(zhǐ)出，在所(suǒ)有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行(xíng)情催化主要集(jí)中于大模型的(de)突(tū)破进展；而(ér)4月以(yǐ)来(lái)，观察到各(gè)个领域夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物的应用厂商正加速(sù)AI融合应用产品的研发(fā)和发布，其中办公场景进展相对(duì)较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起(qǐ)到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作用被(bèi)市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已(夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数(shù)、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而(ér)“增(zēng)收”，而市场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模(mó)型及Gen-2为代表的视频生(shēng)成模型或(huò)进一步推动多模(mó)态大(dà)模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公(gōng)司商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值得布局(jú)的(de)有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本(běn)布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举(jǔ)国(guó)体(tǐ)制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云及(jí)信(xìn)创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器(qì)等领域的装备国(guó)产(chǎn)化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企业。此外(wài)，创建世界一流(liú)示范企业名单(dān)对应(yīng)的上市公司也值(zhí)得关注。

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