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　　克(kè)里米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭(xí)击(jī)。从网(wǎng)络上曝(pù)光(guāng)的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平(píng)方(fāng)米，所有(yǒu)安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和(hé)民用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现小黄人名字分别叫什么场目击者分享(xiǎng)的多段(duàn)视频(pín)显示，一(yī)场大火(huǒ)照(zhào)亮了(le)整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还没有任何伤亡(wáng)报(bào)告(gào)，地方政府(fǔ)敦促人(rén)们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些时候，塞瓦斯(sī)托波尔(ěr)也曾遭到两架无人机的袭(xí)击，其(qí)中一架无(wú)人机被(bèi)俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸(zhà)。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内餐饮行(xíng)业(yè)的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较(jiào)去(qù)年(nián)同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大(dà)豆油及棕榈(lǘ)油等(děng)公司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季度(dù)公司(sī)主要原材料(liào)成本低于去年同期(qī)。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙(lóng)鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在(zài)投资者(zhě)关系活动上表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经(jīng)销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快(kuài)速(sù)发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的经(jīng)销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼(yú)目前(qián)有70多(duō)个(gè)已投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和(hé)廊坊的央厨项目也(yě)将于(yú)年(nián)内(nèi)建成(chéng)投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制(zhì)菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过(guò)，期货日(rì)报(bào)记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润为(wèi)2.4亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是(shì)公司的套期保值操作未完(wán)全满足(zú)套(tào)期会(huì)计要求(qiú)的(de)衍生金(jīn)融工具(jù)损益的(de)影响，因此将套期保(bǎo)值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼(yú)在《关(guān)于开(kāi)展2023年度商品期(qī)货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及下属(shǔ)子(zi)公司的生产经营(yíng)有直接关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大(dà)豆、玉米、花生等品种。第(dì)一季度(dù)，饲料原料和油脂(zhī)科技产(chǎn)品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入同(tóng)比(bǐ)上涨，但是在行情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关产(chǎn)品的(de)利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有所减少(shǎo)。从(cóng)合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看(kàn)出，衍生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿(yì)元增长到了期(qī)末(mò)的(de)8.3亿元(yuán)，实现了对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了一(yī)定的利(lì)润损(sǔn)失。

　　记者还注(zhù)意到(dào)，油脂(zhī)加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道道全发布2023年一季度报，公司实现营(yíng)业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实(shí)现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元(yuán)，实现(xiàn)经营(yíng)活动产生的(de)现金(jīn)流(liú)量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好因(yīn)素影响，道道全迎(yíng)来业绩修(xiū)复时(shí)刻(kè)。分析人士表示，道(dào)道全业(yè)绩修(xiū)复有(yǒu)持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三(sān)年间，原(yuán)料菜油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了(le)企业的加工成(chéng)本。然而(ér)零(líng)售(shòu)终端的包装(zhuāng)油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工企业的盈(yíng)利(lì)能(néng)力大幅(fú)下(xià)降，道道全也不例外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆(lù)续(xù)增长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全(quán)的(de)包(bāo)装油毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗(qí)下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一(yī)季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此(cǐ)后产能处于爬坡释(shì)放期。今(jīn)年以来，广东(dōng)大力发(fā)展预制(zhì)菜产业，一(yī)季度(dù)广(guǎng)东地区餐饮消费回暖势头良好，为道道全茂(mào)名工(gōng)厂的投(tóu)产及产能释放带(dài)来(lái)正面(miàn)影响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用(yòng)主要(yào)原料的国际(jì)交易价格呈现出回(huí)落走(zǒu)势，受船期和现货到(dào)厂的时间影响，道道全的主要原料综(zōng)合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年年末(mò)回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步(bù)延续(xù)回(huí)落趋势，对其一(yī)季(jì)度(dù)实现扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌，经销商(shāng)总数已达(dá)1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西(xī)南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在(zài)岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳(yáng)、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工基地。由于(yú)拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游消费(fèi)复苏、上游原(yuán)料看跌将成(chéng)为(wèi)道道全今年业绩(jì)修复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态(tài)度(dù)，认为业绩修复有一定持(chí)续性，未来(lái)不宜过(guò)度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩(jì)表达正面预(yù)期，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随(suí)着大(dà)豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料价格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来较明显改(gǎi)善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋势，道道(dào)全(quán)认(rèn)为，2023年，从目(mù)前(qián)掌握的信息来看，原(yuán)材料供给预计将趋向(xiàng)于(yú)宽松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形(xíng)势等因(yīn)素(sù)的(de)影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带来不确定性(xìng)。包装(zhuāng)食用植物(wù)油是生活(huó)必需消费品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健康意(yì)识的(de)提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是(shì)行业发展的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油脂分析师石丽红告诉(sù)记者，在原料供(gōng)应端，大宗农产品价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原料供应(yīng)出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的多元(yuán)及(jí)宽松(sōng)局面，包装油的成(chéng)本端(duān)压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜(cài)油的消(xiāo)费需求(qiú)端则是(shì)喜忧参半(bàn)。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油料市场整体(tǐ)运行(xíng)平(píng)稳(wěn)，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月(yuè)后市场风云(yún)突变，硅谷(gǔ)银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连锁反应，为全球金(jīn)融市(shì)场(chǎng)的稳定性(xìng)带来了挑(tiāo)战，对整个商品(pǐn)乃至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与(yǔ)基本面利空出现(xiàn)共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走(zǒu)势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌(wū)克兰及澳(ào)洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价(jià)格不景气带(dài)来生柴投料(liào)需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯(sī)菜(cài)油大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽(zǐ)采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期面临的菜油(yóu)供给(gěi)压力十(shí)分明显。

　　但(dàn)今年以(yǐ)来(lái)，行业普遍反映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整体增量(liàng)空间不大。要想拿到更多市(shì)场份额(é)，不(bù)同油(yóu)种之间、大小企(qǐ)业之间的(de)竞争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍(réng)处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油(yóu)表(biǎo)观(guān)库存处于低位(wèi)，终端库(kù)存处于高位。随(suí)供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关(guān)油脂价差缩小格(gé)局背(bèi)景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中(zhōng)短期(qī)仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说(shuō)。

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