过去几个(gè)月，阿里旗下国(guó)际(jì)电商、盒(hé)马、菜(cài)鸟等业务，屡(lǚ)屡传出(chū)单独融资、上市使我不得开心颜上一句是什么的消息。这次不再有(yǒu)悬念(niàn)——阿里主(zhǔ)动宣(xuān)告了这(zhè)一决定(dìng)。

　　5月18日，阿(ā)里(lǐ)公(gōng)布了2023财(cái)年第(dì)四(sì)季(jì)度及2023财年(nián)年度业绩（截至2023年3月(yuè)31日）。除了财(cái)务数据外，阿里还(hái)宣布了旗下六大业务板块的董事(shì)会(huì)名单(dān)和部分业务的融资计划。

　　阿里(lǐ)表示，集团董事会(huì)已批(pī)准(zhǔn)阿里国际数字商业寻求对(duì)外融资，以及菜(cài)鸟和盒马的上市(shì)计(jì)划。同时(shí)，阿里计(jì)划为云智能集团(tuán)引进(jìn)战略(lüè)投资，并以股东派息的(de)方式对其分(fēn)拆，实现其独立上市。盒马、云智能集团、菜鸟可能(néng)先后实(shí)现上(shàng)市，时间约12个(gè)月(yuè)左右。

　　消息(xī)公(gōng)布后，次日阿里(lǐ)美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照(zhào)港股(gǔ)计算(suàn)，目前阿(ā)里(lǐ)总市值为(wèi)1.75万(wàn)亿港元(yuán)，过(guò)去(qù)三个月累计下跌30％，只有2020年10月高点时的四分(fēn)之(zhī)一。

　　两个月前(qián)，阿里进行(xíng)了公(gōng)司24年历史以来最大幅度的变革，即「1+6+N」。阿里巴巴集团(tuán)作为控股公(gōng)司(sī)，持有六大(dà)业(yè)务集团（阿里(lǐ)云智能、淘宝(bǎo)天猫(māo)商业(yè)、本地生活、菜鸟、国际(jì)数字(zì)商业(yè)、大文(wén)娱(yú)）和其他业务公司。

　　阿里称此举是(shì)为了让各项业(yè)务(wù)决(jué)策链路变短、更加(jiā)敏捷，从(cóng)而更好地抓住各自市场和行(xíng)业机(jī)遇，进一步(bù)释(shì)放股(gǔ)东(dōng)价值。在(zài)这一架构下，六大业务集团的CEO在各自董事会的领导下，对各自的经营结果和合规性负责。除淘天集(jí)团仍将继续由(yóu)阿里巴巴集团全资(zī)控股(gǔ)外，另五(wǔ)家业务集团均可灵活地筹(chóu)集(jí)外部资(zī)金，并可能(néng)寻(xún)求单独(dú)上市。

　　电话(huà)会上，阿里率先公布了阿里云、国际电商、菜鸟(niǎo)、盒马四块业务接下来的调(diào)整计划(huà)，其他业务尚未提及(jí)。阿(ā)里巴巴集团董事(shì)长(zhǎng)兼首席执行官(guān)张(zhāng)勇(yǒng)表示，阿里的三(sān)个(gè)核(hé)心(xīn)战略是(shì)消费、云和全球(qiú)化(huà)。这或许是(shì)观察接(jiē)下来阿里(lǐ)组织(zhī)变革的一个重要方向。

　　阿里六大(dà)集(jí)团董事会成(chéng)员丨来源：阿里财报

　　以下是对这三大战略(lüè)方向的(de)梳理。

　　01

　　阿里云(yún)：张勇亲自

　　带队(duì)云智能(néng)集团

　　值得注意(yì)的(de)是，在六(liù)大业务(wù)中，只有云智能集团是由阿里巴巴集团董事长兼首(shǒu)席执行官张(zhāng)勇亲自带(dài)队(duì)。财报显示，张勇任云智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行官(guān)，这也(yě)是张勇在(zài)六大集(jí)团中担任的唯(wéi)一一个职务。

　　除了(le)张(zhāng)勇之(zhī)外(wài)，云智能(néng)集(jí)团的其(qí)他董事会成(chéng)员还(hái)有(yǒu)备受关(guān)注(zhù)、最近重归阿(ā)里云的王坚(jiān)博(bó)士（阿(ā)里巴(bā)巴集团技(jì)术(shù)委员会(huì)主(zhǔ)席）、郑(zhèng)俊芳（云(yún)智能集团首席(xí)风(fēng)险(xiǎn)官(guān)）、蒋芳（阿(ā)里巴巴(bā)集团首席人(rén)力官）、吴(wú)泽(zé)明(míng)（阿里巴巴集团首席(xí)技(jì)术官）。

　　在阿里集团对各子集团「放(fàng)手」的大(dà)背景下(xià)，张勇选择亲(qīn)手来(lái)「抓(zhuā)」云(yún)智能集团，可(kě)以看出(chū)对后者的重视(shì)。

　　云智能集团(tuán)包括(kuò)阿(ā)里云、AI、钉钉等业务。张(zhāng)勇说，从商业模式、客户特征和发展阶段(duàn)来看，云智能集团(tuán)与阿里巴巴生(shēng)态系统中其他以(yǐ)消费者为(wèi)中心(xīn)的业务有着根(gēn)本不同。可以说(shuō)，它更适合成为(wèi)一家与阿里(lǐ)集团完(wán)全独立(lì)的(de)新公司(sī)，而(ér)这个过程(chéng)也更复杂。因此，它更需要倾(qīng)注精力来(lái)做(zuò)。

　　而(ér)更(gèng)关键的是，面对大模型代表的人工智能时代(dài)，阿里云即将(jiāng)迎来全新的历史(shǐ)机遇(yù)。在业(yè)绩(jì)电话会上，张(zhāng)勇表示，由于(yú)人工(gōng)智(zhì)能(néng)应用(yòng)对(duì)算(suàn)力需求的指数级增长，这是(shì)阿里(lǐ)云的巨大机(jī)会。除此之外(wài)，还包括基于大模型开发(fā)新(xīn)产品的机会。

　　4月，阿(ā)里发(fā)布了大(dà)型(xíng)语言(yán)预训练模型「通义千(qiān)问(wèn)」，目前已有超过20万客户申请试用。在2023春季钉峰会上，钉钉推出基于(yú)「通(tōng)义千(qiān)问」的(de)智能(néng)功(gōng)能产品(pǐn)集成。而未(wèi)来，「通(tōng)义千(qiān)问」会接入阿(ā)里的全栈(zhàn)产(chǎn)品。

　　据财报，云业务的本季(jì)度收入（抵消跨分部交易的影响后）同比下降2％，达到约186亿元。背后(hòu)原因主要是部门项目受到疫情影响而延迟(chí)交付等等。不过，该集团还是很有信(xìn)心(xīn)。在财报发(fā)布后，张勇向阿(ā)里云员工发布了全员信。「我们有机(jī)会(huì)打造一(yī)家世界级的科技公司。」他写道。

　　02

　　消费：盒马只是开(kāi)始，

　　淘天、本地(dì)生活仍(réng)是重中之重

　　此次列在上市(shì)计划的(de)盒(hé)马，隶属于「1+6+N」的「N」。但在(zài)财(cái)报中，其业绩仍算在阿(ā)里中(zhōng)国(guó)商业分部。阿里中国(guó)商(shāng)使我不得开心颜上一句是什么业分部主要(yào)包括(kuò)淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、阿里(lǐ)健康等零售业务，以(yǐ)及1688在内的批发业务(wù)。

　　中(zhōng)国商业分部的本季度收入(rù)约为1360亿元，本季度经调整EBITA（一(yī)项非(fēi)公认会计准则(zé)财务(wù)指标(biāo)）约为人民币385亿元，相较(jiào)2022年同期增长19％。该增长主要是由于淘特、淘(táo)菜菜和盒马亏损(sǔn)收窄。本(běn)季度，盒马(mǎ)增强了销售(shòu)能力并提高运营效率(lǜ)，经(jīng)营业绩因而录得正数。

　　阿里表示(shì)，盒马已经建立了稳(wěn)定(dìng)且明(míng)确的商业模式以及清晰的盈利路径。

　　而中国商业分(fēn)部(bù)也主要组成了阿里(lǐ)六(liù)大业务(wù)之一淘天(tiān)集团（包括(kuò)淘(táo)宝(bǎo)、天(tiān)猫等(děng)业务(wù)）。财(cái)报显示(shì)，淘天集团的董事(shì)长(zhǎng)是吴泳铭——这位阿里(lǐ)巴巴(bā)合伙人(rén)自上世纪90年代(dài)就跟(gēn)随马(mǎ)云，是阿(ā)里的元老之一。而淘(táo)天集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其(qí)它董事还包括蔡崇信(xìn)（阿里(lǐ)巴巴集团执(zhí)行副主席）、蒋凡（阿里国际数字商(shāng)业集(jí)团CEO）、吴泽明（阿里巴(bā)巴集(jí)团首席技术官）。

　　在(zài)消费方(fāng)向，阿里的另一重点是本地生活集(jí)团，后者包(bāo)括「到家」业务饿(è)了么(me)、「到目(mù)的地」业务高(gāo)德(dé)、飞猪等。本(běn)季度，由于消费复苏、人们(men)出(chū)行增加等因素，本地生活服务分部收入(rù)同(tóng)比增长17％至约125亿元，订单增长(zhǎng)也超过20％。

　　据财(cái)报，本地生活集团的董事长兼CEO为(wèi)俞永福，其(qí)它(tā)董事包括彭蕾（阿里巴(bā)巴合(hé)伙人）、吴泽明、朱顺炎（阿里健康董事长(zhǎng)兼首席执行官）等。

　　阿(ā)里靠(kào)消(xiāo)费起(qǐ)家(jiā)，淘天集团和本地生活集团都算是(shì)阿(ā)里的核心业务。而在这一方向的盒(hé)马启动上市，还只是(shì)一个开始。

　　03

　　国际化：从国际电(diàn)商

　　集团到菜鸟(niǎo)物流(liú)

　　张勇在电话会上表(biǎo)示，当(dāng)谈论全球化时，那就(jiù)是阿里的数字商(shāng)务(wù)、物流和云。

　　阿(ā)里(lǐ)国际(jì)数字商业集团主要包括Lazada（东南(nán)亚电商平台）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电(diàn)商平台）、Daraz（南亚电商平台）、Alibaba.com等业务(wù)。本季度，阿里国(guó)际商业分部收入同比增长(zhǎng)29％，达到约(yuē)185亿元(yuán)。

　　其中，Trendyol的收入(rù)增长(zhǎng)主(zhǔ)要来自(zì)补贴效率的提升，Lazada的收入增长主要源自提供更多增值服(fú)务来提高变现率(lǜ)，而速卖(mài)通则是本(běn)季(jì)度推(tuī)出了主(zhǔ)打高性(xìng)价比的电商平台Choice，带来了订(dìng)单(dān)的(de)双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商业集团的(de)董事长为J.MichaelEVANS（阿里巴巴集团董事兼总裁(cái)）、董事(shì)兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭(míng)。而此(cǐ)次该集团单(dān)独融资，将(jiāng)用于拓展新的地(dì)域市场、投(tóu)资新技术、扩大消费者和供应商(shāng)技术、加强管理(lǐ)团队(duì)等等(děng)。

　　在(zài)物流方(fāng)面，菜鸟集团本季度收(shōu)入（抵(dǐ)消跨分部交易的影响(xiǎng)后）同比增长18％，达到约136亿(yì)元(yuán)。这背(bèi)后主要是国(guó)际物(wù)流履(lǚ)约解(jiě)决(jué)方案服务(wù)的收(shōu)入增加、以及消(xiāo)费者物流服务需求的增加导致(zhì)。

　　据财(cái)报(bào)，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇信(xìn)（阿里巴巴集(jí)团执行副(fù)主席），董事兼CEO为(wèi)万霖，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋芳(fāng)。在财报(bào)发布之后，万(wàn)霖(lín)也对菜鸟员工发布了(le)全员信，「十年(nián)内菜鸟(niǎo)会(huì)成为全球领先的(de)综合数质物流集团。」他写(xiě)道。

　　谈完以上五个(gè)集团，最(zuì)后一个集团阿里大文娱在独立融资上(shàng)尚(shàng)未(wèi)有最新(xīn)进展。在财报中，关于其业务只有短短一段(duàn)话带过。据财报(bào)，大文娱的董事长兼CEO都是由(yóu)樊路远担(dān)任，而其他董事为武卫（阿里巴巴集团董事）、童文红（阿里(lǐ)巴(bā)巴合伙(huǒ)人(rén)）、俞思(sī)瀛（阿里巴巴集团首席法(fǎ)务官）、闻佳（阿(ā)里巴巴集团公共事务总裁）。

　　阿(ā)里在财(cái)报(bào)中强调(diào)，上述各项交易的(de)完成取决于多种因素(sù)，而其中(zhōng)很多(duō)因(yīn)素是(shì)其无法控(kòng)制的，包括资产(chǎn)、负(fù)债和合同的成功(gōng)重组、股权激励(lì)计划、市(shì)场条件和监(jiān)管审批等。可见，尽管决心强大、战略方向清晰、执行果断，但阿里的(de)分(fēn)拆之路仍充(chōng)满变数。

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