要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部(bù)新闻发言(yán)人(rén)束(shù)珏婷再次(cì)表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投(tóu)资消息属实，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢(huān)迎各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会(huì)议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力(lì)度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高(gāo)端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳(quán)，为(wèi)中央企业更好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特估(gū)中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要(yào)在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年(nián)同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重(zhòng)回(huí)表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首席执(zhí)行官及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财(cái)务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调整，如今(jīn)公司(sī)首席(xí)执行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否为京东带(dài)来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅(fú)下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调(diào)价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股份为首(shǒu)的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二季度(dù)，公司预(yù)计产能利用率和(hé)出货量都高于一季度，销售收(shōu)入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低(dī)点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这个业(yè)绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创(chuàng)下(xià)2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上(shàng)周(zhōu)美联储自2007年以(yǐ)来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低同比增速且首次(cì)申请失业(yè)救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储(chǔ)持续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美元指数(shù)加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线(xiàn)大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基(jī)于自己声音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元(yuán)。在过(guò)去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱(chàng)的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干(gàn)能力(lì)建设的意见，其中提到(dào)，力争通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向的(de)具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作(zuò)协(xié)议 公司并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题乐单倍行距是多少园(yuán)建设(shè)进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持(chí)】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架(jià)合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资子公司签署合(hé)资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超(chāo)产情形提交第四批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善西(xī)北区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交(jiāo)所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股(gǔ)票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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