兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概念(niàn)股全(quán)线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务(wù)器(qì)。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这(zhè)了。

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