财联社4月30日讯，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体(tǐ)处(chù)于震荡上行的(de)态势。分板块(kuài)看(kàn)，石油(yóu)板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从(cóng)财联(lián)社梳理的十家券商(shāng)5月金股名单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应(yīng)用端中(zhōng)金山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两次；中字头方面，中(zhōng)国移(yí)动(dòng)、中国中(zhōng)铁各被推荐(jiàn)两次，除此之外，中国太保、中国铝(lǚ)业也获得了个别券商(shāng)的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司指(zhǐ)出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一(yī)轮(lún)行情催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突(tū)破进(jìn)展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和发(fā)布，其(qí)中办公场景(jǐng)进展相对较(jiào)快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏(xì)行(xíng)业能(néng)起到将本(běn)增(zēng)效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美(měi)术外包等带来(lái)的(de)“降(jiàng)本”或已有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的(de)对(duì)话系(xì)统及更自(zì)由的(de)场景生成(chéng)或(huò)大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及游戏社交属性，从而(ér)推动(dòng)游戏用(yòng)户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不充分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有进一步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型(xíng)及Gen-2为代表的视频(pín)生成模(mó)型或进一步(bù)推动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证券(quàn)认为(wèi)值(zhí)得布局的(de)有三大方向。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与优(yōu)化国有资(zī)本布(bù)局。关(guān)注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注(zhù)入带(dài)来的拔估值(zhí)机(jī)会。②优化国有资(zī)本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新型举国(guó)体制的(de)科技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领域(yù)国资(zī)云(yún)及信创等标的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

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