要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业体(tǐ)系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系(xì)建(jiàn)设提(tí)供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企(qǐ)才是中特估(gū)中(zhōng)核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有(yǒu)标的(de)的(de)值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在银行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但更可能(néng)重回表外资产(chǎn)，而非用(yòng)于消(xiāo)费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东(dōng)集团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉(rǎn)女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因将退任本公(gōng)司(sī)首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些(xiē)架构和(hé)人(rén)员变动，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自律调(diào)查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份有限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于两(liǎng)方面(miàn)原(yuán)因，其一(yī)是本周(zhōu)价格降幅横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份(fèn)为首(shǒu)的(de)光伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季(jì)度，销售(shòu)收(shōu)入(rù)预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品(pǐn)组合变动影响环比下(xià)降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时(shí)代、中际(jì)旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步(bù)走(zǒu)弱，将给(gěi)美联(lián)储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失(shī)业救济人数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报(bào)以及地(dì)区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美(měi)债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个(gè)基(jī)点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了(le)一(yī)款基(jī)于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器(qì)人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部(bù)、国(guó)家(jiā)发展改革委、财政部等六(liù)部门共同印(yìn)发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)体系(xì)，烘干(gàn)能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行(xíng)动人(rén)拟增持(chí)公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能(néng)源拟减持不超过2％股份饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思p>

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子(zi)公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不(bù)超(chāo)4亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资(zī)子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中国人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验(yàn)批(pī)准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科(kē)技（北交所）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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