兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又故(gù)意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能源(yuán)，是要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券(quàn)商(shāng)也发来浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗yle='color: #ff0000; line-height: 24px;'>浆水是热性还是凉性的 浆水可以当水喝吗了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将(jiāng)根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了(le)。

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