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　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在(zài)地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光的照(zhào)片可以看到(dào)，袭击导致储油设施燃(rán)起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗(luó)斯任(rèn)命的塞瓦斯托波尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已抵达现(xiàn)场。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火照亮了整个(gè)夜空，浓烟直冲云霄(xiāo)。RT称，目(mù)前还没有任何伤亡报(bào)告，地(dì)方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时(shí)候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架(jià)无人机(jī)的袭击，其中一架无人机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼(yú)发布2023年一季报。报(bào)告期内，公司(sī)实(shí)现营业收入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期(qī)内(nèi)，随(suí)着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去(qù)年(nián)同期有所上(shàng)涨(zhǎng)。另(lìng)外，去年一(yī)季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆(dòu)、大(dà)豆油(yóu)及(jí)棕榈油等公司(sī)主(zhǔ)要原(yuán)材料的(de)价(jià)格快(kuài)速上涨，今年(nián)一(yī)季度(dù)公司主要原材料(liào)成本低于去(qù)年同期。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房(fáng)食品的利(lì)润(rùn)增长。

　　截(jié)至2022年(nián)年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼在投资者关系活动上表示，新增渠道主(zhǔ)要来(lái)源于(yú)网络下沉、细(xì)分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商，以及(jí)餐(cān)饮渠(qú)道的快速(sù)发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目(mù)前有70多个已投产生(shēng)产基地(dì)，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产(chǎn)，沈阳和廊坊的央(yāng)厨项目也(yě)将(jiāng)于年内建成投产。目前，河(hé)南周口(kǒu)和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开(kāi)始供应学生餐业务，多款预制(zhì)菜(cài)在线下及电商(shāng)平台开(kāi)展(zhǎn)销(xiāo)售(shòu)。

　　不(bù)过，期货(huò)日报记者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归(guī)属于上(shàng)市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿(yì)元，同比下(xià)降70.94％。这主(zhǔ)要是(shì)公司的套期保值(zhí)操作未完(wán)全满(mǎn)足套期会计(jì)要(yào)求(qiú)的衍生金融工具损(sǔn)益(yì)的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定(dìng)为(wèi)非经常性损(sǔn)益(yì)，排除在(zài)净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业(yè)务(wù)的(de)公告(gào)》中披露(lù)，将(jiāng)在(zài)2023年对在场内市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经营(yíng)有直接关(guān)系(xì)的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货品种(zhǒng)，主要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品(pǐn)种。第(dì)一(yī)季度，饲料原料和油脂(zhī)科技产品(pǐn)的销量有所(suǒ)增长，营(yíng)业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有(yǒu)所减少。从合并资产负债表中可(kě)以看(kàn)出，衍(yǎn)生(shēng)金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现(xiàn)了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补了一(yī)定的利润损失。

　　记者还注(zhù)意(yì)到(dào)，油脂(zhī)加工企业(yè)道道全一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发布(bù)2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消费复苏(sū)、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士表(biǎo)示，道道全业绩修复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原(yuán)因。

　　三年(nián)间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这(zhè)大大(dà)抬升了企业的(de)加工成本。然而零售(shòu)终端的包(bāo)装油(yóu)价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加工企业的盈利(lì)能力大幅下降，道道(dào)全也不例外。自2022年下半(bàn)年(nián)以来，道道全(quán)新建产能(néng)陆(lù)续释放(fàng)，海外到港原料陆续增长，带动道道(dào)全的包装油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产，此后产能处于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产业(yè)，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势头良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产能释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的(de)另一主要原(yuán)因是(shì)主要原料价格出现(xiàn)下(xià)降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成(chéng)本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的(de)国际交易价格呈现出回落走(zǒu过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句)势，受(shòu)船期和(hé)现货到厂的时间影响(xiǎng)，道道全的主(zhǔ)要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于(yú)2022年(nián)年末回落，2023年一季度(dù)则进一步延续回落趋势，对(duì)其一季度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前，道道(dào)全旗下(xià)拥有多个品牌(pái)，经(jīng)销商总(zǒng)数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西北(běi)、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆、绵(mián)阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立(lì)生(shēng)产(chǎn)加工基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个品牌及(jí)多(duō)地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏(sū)、上游(yóu)原(yuán)料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道(dào)全今年业(yè)绩修(xiū)复(fù)的(de)两大驱(qū)动因(yīn)子(zi)。对于今年的业绩，道道全持有谨(jǐn)慎乐观态度(dù)，认为业绩修复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商(shāng)对道道全今年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并预测其今年全年营业收入将突破100亿元(yuán)。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈(lǘ)油、包材等(děng)大宗原材料价格自2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部(bù)分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发(fā)展格局与趋势(shì)，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原材(cái)料(liào)供给预计(jì)将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等因素(sù)的影响，又(yòu)给油脂、油料市场带(dài)来不确定性。包(bāo)装食用植物油是(shì)生活必需消(xiāo)费(fèi)品，市场空间广阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意识的提高，对(duì)健(jiàn)康(kāng)、安全、营(yíng)养的食(shí)用油需求也将持(chí)续增加，未来品牌化、高端化将是行业发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异(yì)化现象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师石丽红告诉记者，在(zài)原料(liào)供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行周期，而(ér)且我国菜油原料(liào)供应出现了(le)从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的成本端(duān)压力缓解趋势(shì)明显。

　　今年以来，菜油(yóu)的消费需求端则是喜忧(yōu)参(cān)半。

　　“今(jīn)年1—2月(yuè)油脂油(yóu)料市场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现(xiàn)振荡走势。然(rán)而，进入3月后(hòu)市场(chǎng)风云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发(fā)市场恐慌及连锁(suǒ)反(fǎn)应，为全球(qiú)金融(róng)市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整(zhěng)个(gè)商(shāng)品乃(nǎi)至(zhì)金融市场造成(chéng)了较大冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与(yǔ)基本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是油还(hái)是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并不(bù)看过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句好油粕走(zǒu)势，但如(rú)此凌厉(lì)的跌势仍在节奏(zòu)上超出了(le)市场预(yù)期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一季度油脂的走势也受到宏观面影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令(lìng)欧洲菜油的出口潜力(lì)大大增加(jiā)。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依(yī)赖对中国出口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购近500万吨的背景下(xià)，国内后期(qī)面临的菜油(yóu)供给压(yā)力十分明(míng)显。

　　但今年(nián)以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预期(qī)，包装油需求乏力，国内食用油(yóu)需求整体增量空间不大(dà)。要想拿到(dào)更多市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前需(xū)求仍处于(yú)弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加(jiā)，表观库存(cún)或逐步起量(liàng)，二季度菜(cài)油价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中短期(qī)仍处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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