关注(zhù)国际方面(miàn)消(xiāo)息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发(fā)，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消(xiāo)息(xī)，4月29日清晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯(sī)托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照(zhào)片可以看到，袭(xí)击导(dǎo)致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔市市长米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机(jī)袭(xí)击(jī)造成的(de)火灾(zāi)影响(xiǎng)面积约为(wèi)1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人员都(dōu)已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所(suǒ)在地和民用(yòng)区域间(jiān)隔很(hěn)远。”

　　现(xiàn)场(chǎng)目击者分享的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人(rén)们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷静(jìng)。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托波(bō)尔也(yě)曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一(yī)架无人机被俄军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架(jià)无人(rén)机在(zài)港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙(lóng)头一季(jì)度业绩大反转

　　4月(yuè)28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布(bù)2023年一季报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增(zēng)长7.97％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利(lì)润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随(suí)着国(guó)内餐饮(yǐn)行业的逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上(shàng)涨。另外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气(qì)等因(yīn)素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公(gōng)司主要(yào)原材(cái)料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年(nián)一季度公司(sī)主要原材(cái)料(liào)成(chéng)本低(dī)于去年同期。销量(liàng)上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升(shēng)共同(tóng)推(tuī)动(dòng)了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合(hé)计7768家，较(jiào)上年增(zēng)加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉、细(xì)分产品的专业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮渠道的快(kuài)速发展带来(lái)的经销商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙(lóng)鱼目前有70多个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生产基(jī)地，央(yāng)厨(chú)杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨项(xiàng)目也(yě)将于年内建成投产。目前，河南周口和陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报(bào)记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股(gǔ)东的扣(kòu)除非经常性(xìng)损(sǔn)益的净(jìng)利润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期(qī)会计要求的衍(yǎn)生金融工具(jù)损益(yì)的影响，因此将套期(qī)保(bǎo)值业务划定为(wèi)非(fēi)经常性(xìng)损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼(yú)在《关于开展2023年度商品期货套期保值(zhí)业务的公告(gào)》中(zhōng)披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司的生(shēng)产经(jīng)营有直接(jiē)关系的原料(liào)、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种。第一季度，饲料原料(liào)和油脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增长(zhǎng)，营业收入同比上涨，但是(shì)在行情下跌的(de)过程中，公司(sī)油脂(zhī)科技相关(guān)产品的利润受到挤压，导致利润同比有(yǒu)所减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增长到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了(le)对现(xiàn)货市场的对冲作用，弥补了一定的利润损失。

　　记者(zhě)还注意到(dào)，油脂加工企业道道(dào)全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季(jì)度报，公司(sī)实(shí)现营(yíng)业收入17.48亿(yì)元，同比(bǐ)增长41.34％，实现(xiàn)扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流量净额(é)3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放、原料回(huí)落、消(xiāo)费(fèi)复(fù)苏2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据、推出新品(pǐn)等利好因素影响，道(dào)道全迎(yíng)来(lái)业绩(jì)修复(fù)时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩修复有持(chí)续性，预计二(èr)季度还有增长。

　　“原材料价格(gé)下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上的历史高位，这(zhè)大大抬升(shēng)了企业的加工(gōng)成本。然而(ér)零售终端的包装油价格上涨幅(fú)度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现卖得(dé)越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这导致油脂加工企业的盈(yíng)利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全(quán)也不例(lì)外(wài)。自2022年下(xià)半年以来，道道全新(xīn)建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续增(zēng)长(zhǎng)，带(dài)动道(dào)道全的包装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道全近年来主推旗下茂(mào)名(míng)工厂建设，并于(yú)今年一季度取(qǔ)得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂(chǎng)建成投产，此后(hòu)产(chǎn)能(néng)处(chù)于爬(pá)坡释放期。今年以来，广东大力发展预制菜产(chǎn)业，一(yī)季度(dù)广东地区餐饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道全(quán)茂名工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带(dài)来正面影响。

　　道道(dào)全还表示，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价(jià)格(gé)出现下降(jiàng)趋(qū)势，缓解公司的采购及成(chéng)本(běn)压力。自2022年下半年开始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的(de)国(guó)际(jì)交易价格呈现出(chū)回落走势(shì)，受船(chuán)期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主(zhǔ)要原料(liào)综(zōng)合采购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步(bù)延(yán)续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗(qí)下(xià)拥有多个品牌，经(jīng)销(xiāo)商总数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等(děng)菜油主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个(gè)品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏(sū)、上游原料看跌将成为道道(dào)全(quán)今年业绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于今年(nián)的业(yè)绩，道道(dào)全持有谨(jǐn)慎乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持(chí)续性，未来(lái)不(bù)宜过度悲观。亦有多(duō)家券商对(duì)道道全今年业绩表达正面预(yù)期，并预测(cè)其(qí)今年全(quán)年营业收入(rù)将突破100亿(yì)元(yuán)。

　　毛利率方面(miàn)，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且叠加提(tí)价效(xiào)应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎(yíng)来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格(gé)局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽松，但天(tiān)气、能源及国际政(zhèng)治经济(jì)形势(shì)等因素(sù)的影响，又给(gěi)油脂、油料市场带来不确定性(xìng)。包装食用植物油是生活必需(xū)消费品，市场空(kōng)间广阔。随着消费者健(jiàn)康意识(shí)的(de)提高，对健康、安全、营养的(de)食用油(yóu)需(xū)求也(yě)将持续(xù)增加，未来(lái)品牌化、高(gāo)端化将(jiāng)是行业发(fā)展的趋(qū)势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)油脂分析(xī)师石丽(lì)红告诉记者(zhě)，在原料供应端，大宗农产(chǎn)品(pǐn)价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而(ér)且我国菜油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成(chéng)本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的(de)消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且供需(xū)端均有(yǒu)不确(què)定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势。然而，进入3月后(hòu)市(shì)场风云突变(biàn)，硅谷银行(xíng)倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧(ōu)洲菜油供给压(yā)力(lì)从进口成本端为油脂油料市(shì)场(chǎng)形成了较大拖累。宏观与基本面利空出(chū)现共振，不(bù)论是(shì)油还是粕均显著跌破此(cǐ)前(qián)振荡区(qū)间(jiān)。虽然(rán)市场(chǎng)并不看好(hǎo)油粕走势，但(dàn)如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍(réng)在节奏上超(chāo)出了市场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年(nián)一季(jì)度(dù)油脂的走势(shì)也受(shòu)到宏观面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉价菜(cài)籽的冲击下(xià)，今(jīn)年(nián)欧(ōu)洲菜籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油价格不景气带来生柴投料需求减(jiǎn)少，这令(lìng)欧洲(zhōu)菜油的出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的俄罗(luó)斯(sī)菜油大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出(chū)口，在加拿大旧作菜籽采(cǎi)购近500万吨的背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预期，包装油需求(qiú)乏力，国(guó)内(nèi)食(shí)用油需求(qiú)整体增(zēng)量空间不大。要想(xiǎng)拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据间的(de)竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求(qiú)仍处于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表(biǎo)观库存处(chù)于低位(wèi)，终端库存处于高位(wèi)。随供应逐(zhú)步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局(jú)背景(jǐng)下，菜油需求或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态(tài)势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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