新能源汽(qì)车车(chē)主两大难：续(xù)航(háng)里程(chéng)和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电池(chí)龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池(chí)，缓解了新能源汽车车主们对续航里(lǐ)程(chéng)的焦虑。但随之而(ér)来的是补能问题。和(hé)通过(guò)技(jì)术创新进(jìn)步即可解决的续航里程问题(tí)不同的是，摆在新(xīn)能源汽(qì)车车主面前的(de)补(bǔ)能方式暂时只有两种——要么换电，要么(me)充电(diàn)。

　　相比起时间较长的充电(diàn)，换电无疑(yí)是(shì)一种好方法(fǎ)。只不(bù)过(guò)，支持换电的汽车品(pǐn)牌并(bìng)不多，又或者说换电仍不(bù)算是主流的补能(néng)方式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电(diàn)的电池质量(liàng)有(yǒu)所(suǒ)担忧(yōu)。现实情况是，大(dà)多数新(xīn)能源汽车(chē)车主依然会选择充电补能。

　　充电(diàn)同样问题多(duō)多，包括(kuò)价格战、质量不一的(de)充电设施(shī)，尚未能(néng)满足需求的充电(diàn)桩数量(liàng)，无法盈利的充(chōng)电运营(yíng)商等。

　　英大(dà)证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电(diàn)电费市场规(guī)模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场(chǎng)规模高(gāo)达17亿元至34亿(yì)元。假(jiǎ)设电价不(bù)发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍(bèi)，到2030年市场规模将会(huì)扩(kuò)大10倍，电费+服(fú)务市场规模将突破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱(luàn顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程)象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然无法(fǎ)否认这是一(yī)个有(yǒu)着极大潜力的(de)市场(chǎng)，哪怕(pà)是处于(yú)“价(jià)格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地(dì)进场。在(zài)进场的(de)大批企业中，有一(yī)家企业正悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能链(liàn)智电(diàn)在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电(diàn)服(fú)务产业(yè)链的龙头企(qǐ)业(yè)，能链智电(diàn)在大力拓展充电(diàn)应用场景之余，迅速(sù)对行业进行(xíng)高效(xiào)整合。

　　4月(yuè)22日，能链(liàn)智电发布2022年(nián)第四季度及全年(nián)未经(jīng)审计财务报告。财报显(xiǎn)示(shì)，能链智(zhì)电2022年(nián)全年(nián)总交(jiāo)易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同(tóng)比增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿元人民币(bì)（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预(yù)测数据(jù)，2023财年净(jìng)收(shōu)入将(jiāng)在5亿元人民币(bì)至6亿元人民币，同比(bǐ)翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃(rán)油车保有(yǒu)量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充电服务行业的能(néng)链智电(diàn)将会迎来广阔的(de)发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样(yàng)吸引了(le)资(zī)本(běn)市场(chǎng)的(de)高度关注。全球资(zī)管巨头(tóu)景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新(xīn)持(chí)仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中国(guó)最大规模(mó)的第三(sān)方充(chōng)电网络运(yùn)营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基(jī)金(jīn)ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额(é)第一。按(àn)披露(lù)数据测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发(fā)展迅速，但对于广大(dà)新能源车(chē)主的充电服务痛点尚未完全得到(dào)解决。这为(wèi)能(néng)链智电提(tí)供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝佳(jiā)机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行(xíng)业中(zhōng)当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化(huà)部(bù)、交(jiāo)通运(yùn)输部等八部(bù)门发布《关于组(zǔ)织开展公共领域(yù)车辆全面电动化先行(xíng)区(qū)试点工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到，建成适度超前(qián)的(de)充(chōng)换电基础设(shè)施，新增公用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新能车（标准车）比例力争(zhēng)到(dào)1:1，高(gāo)速服务区充电(diàn)车位占比不低于(yú)小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的(de)比例称为“车(chē)桩比”，这个指标通(tōng)常用来(lái)衡(héng)量是否(fǒu)满足新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万(wàn)台。

　　有券(quàn)商机构对(duì)需(xū)求进行(xíng)预(yù)测，假设新增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展的重要基础设施建(jiàn)设之一，未来(lái)将(jiāng)加速完成向高(gāo)功(gōng)率快充的方向技术(shù)升(shēng)级(jí)，并(bìng)加速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新能(néng)源汽车渗(shèn)透率进一步提(tí)高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨(zī)询(xún)2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投(tóu)资建设规模的同(tóng)比增长率将不(bù)低于(yú)30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市(shì)场不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨(zī)询的估算(suàn)已(yǐ)略显保守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设2025年(nián)车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近(jìn)、直(zhí)流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内(nèi)充(chōng)电桩市场规(guī)模(mó)将超过1000亿元。

　　中国(guó)新能(néng)源汽车市场(chǎng)的高(gāo)速增长，对充电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别(bié)增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透率更是一举推高至25.6％。截至2022年(nián)底，中国(guó)新能(néng)源汽(qì)车保有量达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘(chéng)联会秘书长崔东树认为，新能源汽车渗透率(lǜ)仍会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比(bǐ)增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽(qì)协副总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源汽车市场(chǎng)全(quán)年销量有望超过900万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能(néng)源汽车数量持续上升(shēng)，对(duì)应的(de)是补能需求的持(chí)续扩大，所需要(yào)的充电桩(zhuāng)数量更是庞(páng)大，充电桩市场空(kōng)间(jiān)潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中，公共充(chōng)电基础设施增(zēng)长约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量(liàng)达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充(chōng)电站(zhàn)增量约为6万(wàn)座(zuò)，公共(gòng)充电站保有(yǒu)量(liàng)约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽车技(jì)术进步(bù)的重要发展方向(xiàng)。天风证券研(yán)报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等可以长(zhǎng)时间停(tíng)放的场景下，在短时停靠(kào)的(de)公共场(chǎng)景电动车均有快速补能的需求，更高(gāo)比例(lì)的快充桩(zhuāng)满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动快充(chōng)技术发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有(yǒu)望逐(zhú)步提高。高(gāo)压快充(chōng)技(jì)术是当前车(chē)企实现快充的主流选(xuǎn)择(zé)，800V高(gāo)压平台车型将于2023年(nián)陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的(de)分散化趋势却拖慢(màn)了新能源汽车的(de)发(fā)展速度。

　　东莞(guǎn)证券研报显(xiǎn)示，充电桩设备(bèi)行业的技(jì)术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产品(pǐn)标准化程度较高，目前国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关公(gōng)司数量超过300家，供应商(shāng)数量多(duō)，使(shǐ)得大(dà)量新玩家可以(yǐ)轻松(sōng)进入充电桩行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电(diàn)基(jī)础设施依赖(lài)土地和资本，因此本地化和分散化是趋(qū)势。

　　据(jù)了解(jiě)，各地的城投、国投、环(huán)投、商业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积极参(cān)与到充电市场中。近两年(nián)，中国充电市场(chǎng)已(yǐ)经呈(chéng)现(xiàn)出分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市(shì)占率(lǜ)）从(cóng)2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长(zhǎng)、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载多个APP等(děng)都是(shì)每一位新(xīn)能(néng)源汽车车主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分(fēn)析人(rén)士指出，从行(xíng)业发(fā)展角度看，公共充电基础设施网络(luò)建设呈结构性供(gōng)给不(bù)足；不同充电运营商(shāng)充(chōng)电网络间形成信(xìn)息(xī)孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏充电场站(zhàn)运营管理等。庞(páng)大而分散的运营商需要标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公(gōng)司研报(bào)曾(céng)点明充(chōng)电运(yùn)营商(shāng)供(gōng)应(yīng)格局分散(sàn)的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在(zài)于运营商自(zì)建桩(zhuāng)受限于资金压力和(hé)土地(dì)资源(yuán)，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力由此前的(de)运营商转(zhuǎn)变为地方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地资源的第(dì)三方建设，由此具备当地(dì)区位优势(shì)、以蔚景(jǐng)云(yún)、深(shēn)圳车电网为代(dài)表(biǎo)的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺(quē)性，拥(yōng)有本(běn)地优质(zhì)土地资源的(de)地方国企(qǐ)、小(xiǎo)工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市(shì)场分会常务副理事长苏(sū)晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前更多停留在口头阶段(duàn)，事实上做的(de)远远不够(gòu)，应当(dāng)给予高度重视，同样(yàng)充电市(shì)场应先(xiān)一(yī)步布局。

　　如(rú)何破局(jú)？

　　如今，新能源汽车与充电桩已落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得(dé)注意的是，随着(zhe)各大新能源汽车(chē)品牌逐渐下沉至三四线城市，新能(néng)源汽车渗透率的进(jìn)一步提(tí)高(gāo)，充电桩分散化(huà)所(suǒ)带(dài)来的问题也将逐渐逼近(jìn)爆(bào)发节(jié)点。

　　充(chōng)电桩服(fú)务整合已刻不容缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企业将会在这(zhè)场赛跑中占(zhàn)据领先优势(shì)。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资(zī)金资源、急需进行充电桩建(jiàn)设的目(mù)标群体提出的一(yī)站式解决方案(àn)，目标客户包含地方国企、地方小工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电(diàn)服务商(shāng)凭(píng)借业(yè)内积(jī)累经(jīng)验和资源，向(xiàng)目标客户提供选址、EPC建(jiàn)站及后(hòu)续运(yùn)营运(yùn)维的(de)三位一体综合服务，分别获得对应服务收入、充电桩等设备销售(shòu)收入及后续运(yùn)营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服(fú)务全(quán)包(bāo)模式有(yǒu)效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电桩制造商和(hé)需要充电服务的新能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和消费(fèi)体(tǐ)验。能提(tí)供全包模式的企业不多，第(dì)三方充电服(fú)务商能(néng)链智电正是(shì)其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电(diàn)与国内领先的储能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服务商海博思创成立合资公司(sī)——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场景等方(fāng)面的优势，布局多元化储能解(jiě)决方案(àn)，助力“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基(jī)础设(shè)施电力增容扩容(róng)、快速(sù)安全充电、电顶的速度越来越快越叫的原因，顶的速度越来越快过程池健康检测(cè)等(děng)问题，为新能源汽车车主带来智能、高效(xiào)、安全的充电新体验(yàn)。

　　“光储充检服”一(yī)体化充电站，实际(jì)上便(biàn)是储能电站叠加智能检查及车(chē)主服务。储能(néng)电站的(de)原理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用电时，通过(guò)电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存(cún)，在高峰用电时释(shì)放(fàng)储(chǔ)存电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参(cān)与市(shì)场交(jiāo)易(yì)，在空闲时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定，又(yòu)能够拓(tuò)展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充电站(zhàn)市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设(shè)外，能链智电还(hái)与住(zhù)宿产业(yè)互联(lián)网(wǎng)平(píng)台订单来了(le)成立合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣(qù)多多的自(zì)驾游更是成为民众出行的首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备(bèi)采购、EPC工程到(dào)运(yùn)营管(guǎn)理、保养维(wéi)修(xiū)等在(zài)内的一站式服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电(diàn)，为(wèi)新能源车主提(tí)供一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一键支(zhī)付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游目的地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此(cǐ)外(wài)，能(néng)链智电还推(tuī)出充(chōng)电(diàn)机器人，可(kě)以为新能源汽车提供(gōng)“随用随充(chōng)”的全自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能的解(jiě)决方案(àn)，仍为时尚早。相比起这(zhè)种需要结(jié)合新(xīn)技术的解决方案(àn)，充电站依(yī)然是充(chōng)电(diàn)服(fú)务商主(zhǔ)要攻略的战(zhàn)场。

　　能链(liàn)智电将传统行(xíng)业做(zuò)法与新(xīn)兴(xīng)技术手(shǒu)段(duàn)相结合，不仅推(tuī)动行业新生(shēng)态建设，助力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同时(shí)也实现自(zì)身业绩持续(xù)增长(zhǎng)。财报(bào)显示(shì)，2022年能链智(zhì)电实现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季(jì)度净收(shōu)入为2950万(wàn)元，同比增长95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智(zhì)电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同(tóng)比(bǐ)增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充电(diàn)运营(yíng)商1581家、5.5万座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大(dà)的新能源(yuán)市场，能链智电业务发展潜力充(chōng)满想象空(kōng)间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们希望依托(tuō)独一(yī)无二的商业模(mó)式和行业(yè)卡(kǎ)位，抓住(zhù)能源变革的历史性机遇，与(yǔ)合作(zuò)伙伴共(gòng)同推动交通碳(tàn)减排，助(zhù)力(lì)双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能(néng)链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智电已(yǐ)分别在新加坡(pō)和阿姆斯特丹设(shè)立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业(yè)务(wù)进展方面(miàn)，能(néng)链智电(diàn)预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电(diàn)站参(cān)与电力交(jiāo)易市场，并为更广泛的电网提(tí)供削峰(fēng)填谷(gǔ)等各种支持服务，助力新能源行业建立(lì)现代能源系(xì)统。

　　整体(tǐ)上，新能源汽车(chē)市场高速发展，已(yǐ)成(chéng)为市场共识：续航里程和(hé)补能问(wèn)题仍将(jiāng)是一段时(shí)间内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大难(nán)。但(dàn)随着第三方(fāng)充电服(fú)务(wù)商(shāng)对(duì)充电服务(wù)行业进行整合以及新应用场(chǎng)景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经济复苏的2023年，充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)行业(yè)将迎来服务整合之年，而(ér)新应用场(chǎng)景的(de)开拓也将成(chéng)为充电(diàn)服务商市场份(fèn)额的胜负手。

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