要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华(huá)投(tóu)资 将坚(jiān)决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上，商务部(bù)新闻(wén)发言人(rén)束(shù)珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消(xiāo)息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会(huì)议(yì)，会(huì)议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中(zhōng)央(yāng)企业加大(dà)在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路(lù)、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国产业(yè)体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者(zhě)不要在银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年(nián)同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非(fēi)银行业金融机(jī)构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首次转(zhuǎn)负，同时(shí)居民存(cún)款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)同比首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产，而(ér)非用于(yú)消(xiāo)费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财(cái)务官。评：京东在刘(liú)强东回归(guī)之后(hòu)，内部架(jià)构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构(gòu)和(hé)人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活力(lì)，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管部(bù)门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银(yín)行股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司债务(wù)融资工具承(chéng)销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要由于两(liǎng)方面(m作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确iàn)原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了(le)两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降(jiàng)价空(kōng)间，并(bìng)持续向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿(yì)元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来(lái)新高

　　美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据进一步(bù)走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外两(liǎng)年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低(dī)同比增(zēng)速且首(shǒu)次申请失业(yè)救济人数(shù)连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储持续一年(nián)的加息影响，但(dàn)疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个(gè)基(jī)点；大宗(zōng)商品(pǐn)全(quán)线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期(qī)货收(shōu)于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单(dān)日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走(zǒu)弱(ruò)，中(zhōng)国外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强(qiáng)势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了(le)7.16万美元（约合人(rén)民币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于(yú)当(dāng)前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建成布局(jú)合理、体系完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干能力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后(hòu)损失(shī)显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核(hé)程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山超辉拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署合(hé)资(zī)框架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司(sī)就(jiù)超产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完(wán)成首例(lì)受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西(xī)北区域(y作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确ù)市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离(lí)子(zi)电池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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