因市场需求(qiú)减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润(rùn)同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年一(yī)季度(dù)，蔡嵩戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一(yī)致(zhì)行动人香港(gǎng)赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显(xiǎn)示，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比下降戴偏旁是戈还是十字旁，戴偏旁是戈还是十一画，毛利(lì)率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年(nián)报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年(nián)营业(yè)收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器(qì)业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿(yì)元，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器(qì)业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿元，较 2021年度减(jiǎn)少20.35％；微(wēi)控制器业务增加约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传(chuán)感器业(yè)务收入(rù)减少(shǎo)主要是受消费市场需(xū)求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入增(zēng)加得(dé)益于(yú)公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通领域(yù)的收入增加弥(mí)补了消费领域的(de)收入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动微控制(zhì)器(qì)业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛(máo)利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿(yì)元；销售费用、管理(lǐ)费用和研发(fā)费用(yòng)同(tóng)比增加(jiā)约1.73亿元，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加(jiā)；资产(chǎn)减(jiǎn)值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场(chǎng)上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金(jīn)，已累(lèi)计减持(chí)约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控(kòng)人的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富(fù)得有限公司(sī)，拟自披露该减(jiǎn)持计划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交(jiāo)易日后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业(yè)务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易(yì)创(chuàng)新目(mù)前(qián)市占率排名全球第三，竞争对(duì)手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场(chǎng)份额(é)。兆易创新通过差异(yì)化(huà)产品需求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实(shí)现局部应用领先。如小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用于(yú)手(shǒu)机、机(jī)顶盒、数据卡、网(wǎng)通产(chǎn)品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以(yǐ)及(jí)市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的(de)美(měi)光科技，占据全球90％以上的市场份额，排(pái)名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过(guò)其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界半导体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市(shì)场规模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显(xiǎn)著放缓，而2023年全球(qiú)半导(dǎo)体市场的(de)销售额预计则将小(xiǎo)幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年(nián)全球存储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减(jiǎn)仓(cāng)

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股(gǔ)，截至一(yī)季末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该(gāi)股。

　　从(cóng)前十(shí)大(dà)流通股东变化看，一(yī)季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成(chéng)长是持有该股最多(duō)的主(zhǔ)动偏股基(jī)金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创(chuàng)新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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