兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀金允智致命之旅演的谁涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今金允智致命之旅演的谁早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到(dào)的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉(lā)动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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