因市场需求减(jiǎn)少，正在持续发(fā)力的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一明的一致行(xíng)动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母(mǔ)净利润1.5亿(yì)元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是(shì)芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降(jiàng)，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储器业务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较(jiào)2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主(zhǔ)要受如下(xià)方面的(de)影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇兑收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入(rù)减少，毛(máo)利同比(bǐ)减少约0.86亿元(yuán)；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用的(de)增加；资产减值损失同比增(zēng)加(jiā)约2.18亿(yì)元，其(qí)中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉(yù)减值同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长(zhǎng)混合基金，已累计减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的(de)一(yī)致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一(yī)明的(de)一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股(gǔ)份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新的(de)业务主(zhǔ)要(yào)有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯(xīn)片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储(chǔ)芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包(bāo)括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目(mù)前市占率排名(míng)全(quán)球第三，竞争对手主(zhǔ)要(yào)有旺宏、华邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上，行业(yè)内供(gōng)应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺宏电(diàn)子等企业占据了较(jiào)高(gāo)的市场份(fèn)额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产品需中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子求切入该细分领域市场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机顶(dǐng)盒、数据(jù)卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应用方面(miàn)都处于领先地位(wèi)。随着公(gōng)司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美(měi)国(guó)的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的(de)多为中国台湾地区(qū)的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看，其产业(中华牙膏是中国品牌吗，中华牙膏是中国品牌还是外国牌子yè)技术开始起步(bù)发展，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世界半(bàn)导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导(dǎo)体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元(yuán)。

　　在存(cún)储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双位数(shù)增长，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松(sōng)旗下基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基金重仓股，截至(zhì)一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通(tōng)股东变化(huà)看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成长(zhǎng)是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过，两(liǎng)只基(jī)金均在(zài)一季度减持了兆易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减(jiǎn)持近(jìn)272万(wàn)股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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