财联(lián)社4月30日讯，4月的(de)交易(yì)已(yǐ)于本周五结束。本月A股三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头(tóu)中(zhōng)国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块(kuài)个股(gǔ)中国科(kē)传、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的(de)十家券商(shāng)5月金股名(míng)单来(lái)看，AI应用端、中字头等(děng)值得关注。

　　具体(tǐ)来(lái)看，AI应用端中(一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排zhōng)金山办公(gōng)、科(kē)大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被(bèi)推荐两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点已经逐渐从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快(kuài)。中金公司指(zhǐ)出，年初(chū)至(zhì)今市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集(jí)中于大模型(xíng)的(de)突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领(lǐng)域的(de)应(yīng)用厂商正加速(sù)AI融合(hé)应(yīng)用(yòng)产品的研发和发布，其中办公场景进(jìn)展(zhǎn)相(xiāng)对(duì)较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的(de)加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行(xíng)业能起到(dào)将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证券指出，AI绘图(tú)工(gōng)具(jù)替(tì)代美术外包等带来(lái)的“降本”或已有(yǒu)市场预期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性化的对话系统(tǒng)及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体验感及(jí)游(yóu)戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而市场一个团几个营几个连，一军一师一团一营一连一排对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一(yī)步提升空间。另(lìng)外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割模型及Gen-2为代表(biǎo)的(de)视频(pín)生成模型(xíng)或进一(yī)步推动多模态(tài)大(dà)模型发展，从而推动(dòng)IP从(cóng)自上而下变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备(bèi)优(yōu)势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间或打(dǎ)开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证(zhèng)券认为(wèi)值得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估(gū)值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二：新型举国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国企“领(lǐng)头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创等(děng)标的。③半(bàn)导体(tǐ)、科学仪器等领域的装备国产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能(néng)源、交通、冶金等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单(dān)对应(yīng)的上(shàng)市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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