兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹(dà剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么n)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的(de)每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新(xīn)的业绩会上(shàng)Capex指引剪子股儿和籰子的意思是什么，剪子股儿是什么乐观(guān)，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环(huán)比(bǐ)增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转化率(lǜ)，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这了。

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