近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该(gāi)平(píng)台假期(qī)国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门(mén)票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局披露，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五一假(jiǎ)期(qī)订票已超(chāo)600万人(rén)次，或成为史上(shàng)旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高的五一假期(qī)。此(cǐ)外(wài)近20部影片(piàn)定(dìng)档五一(yī)，节假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在消费需求火爆(bào)下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅(lǚ)游出(chū)行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情(qíng)防控优化调(diào)整以来，国内疫后(hòu)复苏(sū)趋(qū)势较强。近日某酒店龙头企业发布一季度经营数据(jù)，公司一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客(kè)房产生的平均实际营业(yè)收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民航局数据，一季度民航运(yùn)输共完(wán)成运输(shū)总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共完成(chéng)旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期出行(xíng)需求(qiú)更是火爆(bào)。4月(yuè)20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住宿火爆程度远超预期，五一境内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同(tóng)期9倍以上(shàng)，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出境团队游试点恢复(fù)后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境机票搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年恢(huī)复至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部(bù)宣布自(zì)4月29日起，所有来(lái)华人员可(kě)以登机前48小(xiǎo)时(shí)内抗(kàng)原检(jiǎn)测代替核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入境客(kè)流(liú)量有(yǒu)望进一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一假(jiǎ)期民(mín)航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关数据(jù)未(wèi)公布，不过民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有(yǒu)望将超(chāo)过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费(fèi)复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报(bào)的上(shàng)市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用(yòng)整(zhěng)体法(fǎ)测算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到1戊戌年是哪一年44.40％，交通运输行业一季(jì)度归(guī)母(mǔ)净利润(rùn)增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游(yóu)行(xíng)情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏(sū)的持续(xù)兑现(xiàn)，行业有望(wàng)重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出(chū)行需求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我(wǒ)国机队引进收紧(jǐn)，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看(kàn)好后续票价及客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五(wǔ)一档”电影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有(yǒu)较高占比。从历(lì)史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的7.84亿(yì)元连(lián)升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大(dà)范围关停(tíng)，五一档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档(dàng)，票房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王》、《检(jiǎn)察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿(yì)元（猫眼数(shù)据，截至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代(dài)真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xi戊戌年是哪一年ào)、编辑视频。宣(xuān)发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机会凸显。

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