兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在(zài)是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的(de)空(kōng)气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络(luò)、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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