兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能(néng)源马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口了(le)，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎn飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗g)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据(jù)业务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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