预期收益(yì)率计(jì)算公式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计(jì)算公式以及股票预期收益(yì)率计算公式，投资组合的(de)预期收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率计算公式，债券预期收益率计算公式，投资预期(qī)收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)等问(wèn)题，小编将为(wèi)你整理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益(yì)率(lǜ)也(yě)称为期望收益率(lǜ)的。

　　是(shì)指在(zài)不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债(zhài)券(quàn)的年(nián)利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是大(dà)多数公司(sī)采(cǎi)用(yòng)的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在(zài)有限的几项资产上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末价格(gé)-期(qī)初(chū)价格+现金(jīn)股息)/期(qī)初价格的。

期望收益率(lǜ)的(de)计(jì)算(suàn)公式

　　期望收(shōu)益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特(tè)有(yǒu)风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者会(huì)利用(yòng)套利(lì)的机(jī)会获利，既如(rú)果(guǒ)两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但(dàn)提供不同的(de)预(yù)期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期(qī)收益率的投资组合，并不会调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们(men)主(zhǔ)要以资本资(zī)产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险(xiǎ蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的n)程度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投资组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组合与其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的(de)方差，因此(cǐ)市场投资组合的β值永远等于1，风险大于(yú)平均资产的投(tóu)资β值(zhí)大于1，反之小(xiǎo)于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风(fēng)险(xiǎn)投资转(zhuǎn)移到一个平均的(de)风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率减去(qù)无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是(shì)以政府长期债(zhài)券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的(de)股票市场作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从股票(piào)市(shì)场尚难得出一个合适的(de)结论，结合(hé)国民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计风险溢酬未尝不是(shì)一个(gè)好的选择(zé)。

预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)和无风险收(shōu)益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某(mǒu)资产未(wèi)来(lái)可 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的年利(lì)率(lǜ)为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最(zuì)久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分(fēn)投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公(gōng)司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资(zī) 对(duì)降(jiàng)低公司的(de) 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在(zài)有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也称为(wèi)期望收益率，是(shì)指在(zài)不(bù)确(què)定(dìng)的条件下，预测的某资产未(wèi)来可(kě)实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投(tóu)资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合(hé)的风险溢酬。<蜜蜡哪里产的最好，中国蜜蜡产地哪里的最好的/p>

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投资期(qī)限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算方(fāng)法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收(shōu)益/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期(qī)年化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为(wèi)30的理财产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算(suàn)方式会(huì)更(gèng)简单：预期年化预期收益=本金×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收(shōu)益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投资过程中，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)也是(shì)经常(cháng)遇到(dào)的一(yī)个概念(niàn)，七日年化预期收益率是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平换算成年化率后(hòu)得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基(jī)金。

　　七(qī)日(rì)年化预期收益率往往(wǎng)都是浮动的(de)，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率(lǜ)，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况下(xià)，预期(qī)年(nián)化预期收益率越(yuè)高的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产品，预期预(yù)期收益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望(wàng)对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财有风(fēng)险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初(chū)价(jià)格的(de)。关于预期收益率计算公式以及股票预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，投资组合的(de)预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券(quàn)组合预期(qī)收益率计算公式，债(zhài)券预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式等(děng)问题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知识(shí)答案：

预期收益率是什(shén)么

　　预期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某资(zī)产未来可实(shí)现的收益率。对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政府短期债券的年利(lì)率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也(yě)是(shì)大(dà)多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期(qī)望收益率=(期末价格(gé)-期初价格+现金(jīn)股息)/期初(chū)价(jià)格的。

期(qī)望收(shōu)益率的计算(suàn)公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至今大多(duō)数公司采用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机(jī)会(huì)获利，既如果(guǒ)两个投(tóu)资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期(qī)收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主(zhǔ)要以资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(xíng)为(wèi)基础，结合套利(lì)定(dìng)价模(mó)型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场(chǎng)投资组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协(xié)方差就(jiù)是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小(xiǎo)于(yú)1，无风(fēng)险投资(zī)β值(zhí)等(děng)于0。

　　需要说明(míng)的是，在投(tóu)资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资(zī)产的收(shōu)益率(lǜ)小(xiǎo)于(yú)0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投资(zī)回报(bào)率(lǜ)会小于(yú)无(wú)风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将(jiāng)其资产从无风险投资转移到(dào)一个平均(jūn)的风险投(tóu)资时所需(xū)要(yào)的(de)额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合(hé)的(de)预期收(shōu)益(yì)率减去无(wú)风险投(tóu)资的(de)收益(yì)率(lǜ)的(de)差(chà)额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要(yào)大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美国等发达市场，有完(wán)善的(de)股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的情况，从(cóng)股票市场(chǎng)尚难得出一个合适(shì)的结论(lùn)，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别

　　预期收益率也称为(wèi) 期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)，是(shì)指在不(bù)确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可 实现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然将他们的资产集(jí)中在有限的几项(xiàng)资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管 分(fēn)散投资 对降低(dī)公司的(de) 特(tè)有风(fēng)险 有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为期望收益率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收(shōu)益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益(yì)率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是怎么算出来(lái)的 逾期年(nián)化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是指投资期限(xiàn)为一(yī)年所获(huò)的(de)预期预期收益率，也是(shì)将当前预期收益率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的(de)一种(zhǒng)计(jì)算方法，计算公式为：年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预(yù)期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资(zī)金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预(yù)期预期收益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单(dān)：预期年化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日(rì)年化预期收益率是指(zhǐ)将7日(rì)的平均预(yù)期收益水平换算(suàn)成年化率后得出的预期收益(yì)率，常用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七日年(nián)化预期收益率往往(wǎng)都是浮(fú)动的，不代表未来的(de)年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，但可用于参(cān)考该理(lǐ)财产(chǎn)品(pǐn)的(de)盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预期年(nián)化预期收益率越高的产品，风险(xiǎn)也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越(yuè)高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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