中共中央政治局(jú)上(shàng)月末召开会议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常会近日强调，要(yào)聚(jù)焦制约新能(néng)源汽车下乡的突出瓶颈，适度(dù)超前建设充电(diàn)基础设施。

　　中国充(chōng)电联盟11日发布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月(yuè)增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成(chéng)员单位总计(jì)上报公共充电(diàn)桩(zhuāng)202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从(cóng)2022年5月到2023年4月，月均新增公共充(chōng)电(diàn)桩约(yuē)5.8万台(tái)。

　　二级市(shì)场上，国内充电(diàn)桩核心部件(jiàn)制造商、20KW汽车充电模(mó)块(kuài)试(shì)生产(chǎn)的英(yīng)可瑞(ruì)最(zuì)近三个交易日股价累计最(zuì)大涨(zhǎng)幅(fú)39.52%；国内充电模块领(lǐng)先者通(tōng)合科技4月25日(rì)迄(qì)今股价累计最大涨幅(fú)73.15%，今年(nián)以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科技股价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等(děng)人4月24日研(yán)报表示，预(yù)计2023年将是充电桩销量(liàng)高增之年，预(yù)计2022、25年(nián)全球公用(yòng)充电桩增量达88、300.8万个，复(fù)合增速51%。高(gāo)压快充+大(dà)电流水冷技术带动充电模块、充电枪/线(xiàn)等核心零部(bù)件价值量上升。

　　中信证券(quàn)袁(yuán)健聪(cōng)等人(rén)5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及(jí)大功率趋势，充电模块有望迎来量利齐升。从需(xū)求(qiú)量角(jiǎo)度看，预(yù)计直流(liú)桩在充电桩建设中的(de)占比以及(jí)单桩充(chōng)电功率将进一步(bù)提(tí)升，进而提升充(chōng)电模块的(de)需求量(liàng)。从盈利角度(dù)看，目前充电模(mó)块单W价格(gé)已趋(qū)于稳定，产品从(cóng)此(cǐ)前主流的(de)15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价(jià)值量(liàng)和(hé)毛(máo)利率(lǜ)的提(tí)升。

　　据了解，充(chōng)电模(mó)块是直(zhí)流充电桩最核心的部件，直接影响(xiǎng)充电效率(lǜ)和(hé)充电安全，被(bèi)业内誉为直(zhí)流充电(diàn)设备的“心脏”。从(cóng)成本角度看，中信(xìn)证券袁(yuán)健聪等人在2月13日的研报中指出，在(zài)直流充(chōng)电桩所需元(yuán)器(qì)件构成中，充电模块(kuài)成本(běn)占(zhàn)比(bǐ)最高(gāo)，约达50%。

　　袁健聪等人表(biǎo)示，预计(jì)到2025年中国充电模块(kuài)市(shì)场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模(mó)块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此(cǐ)预(yù)测(cè)，2025年(nián)中国充电模块市场空间约(yuē)217亿元。

　　在(zài)充电桩产业链的上(shàng)游，以充电模块(kuài)为核心的零部(bù)件生产制(zhì)造，代表企业有通合科技(jì)、欧陆(lù)通等。

　　从充电(diàn)模块及(jí)设备产业链来看(kàn)，上游是生产设备(bèi)零(líng)部件，充电(diàn)模块应用于(yú)直流充电设备(bèi)；中游是充电桩及(jí)其他充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备生(shēng)产(chǎn)商和交流充电(diàn)设备生产商(shāng)；下游是运营(yíng)服务商(shāng)及终端客户，包括换(huàn)电站、充电站、新(xīn)能源(yuán)汽车厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日研报中表示，由于充电(diàn)模块的生产技术要求较高且具(jù)备(bèi)通信要求，目(mù)前主要以具备一定技术积累的(de)充电模块供应(yīng)商（英飞(fēi)源、华为、中兴(xīng)等电力电源(yuán)或(huò)通讯电源企业）生产，但(dàn)随着充电模(mó)块价格逐渐(jiàn)下降，叠加(jiā)大功率、智能化、网络(luò)平台化的发展(zhǎn)趋势，充(chōng)电桩厂(chǎng)商逐步进入充电模块生产环节，逐(zhú)步实现充电模块的(de)自产自研（如特锐德旗下子公(gōng)司特来电、中恒电气等）。目前充电模(mó)块市占率前五的企业包括英飞源、特来电、永联(lián)、英可瑞、中兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完全统计，在充电模块领(lǐng)域有所布局的(de)A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞和(hé)麦格(gé)米特等，具体如下：

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