兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说(shuō)不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dà除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗o)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换(huàn)，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了(le)解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产(chǎn)业(yè)反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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