兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴(huí)香豆。悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变(biàn)，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反(fǎn)弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下(x悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望ià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了(le)服务器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续(xù)加大(dà)AI的(de)投入(rù)。

　　微(wēi)软预(yù)悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：惠安汇通石材有限公司 悲守穷庐将复何及啥意思，悲守穷庐将复何及表达了什么愿望