在持续(xù)已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大模型、AI应用，都(dōu)进(jìn)一步推升了对算力狂热(rè)的需求。本周已有报道(dào)指出英伟(wěi)达后续对AI顶级规格芯片需求(qiú)明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预(yù)订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达(dá)GPU价(jià)格自然也是水(shuǐ)涨船高。据集微网消息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至(zhì)今年4月上半(bàn)月，其5个(gè)月价格累计涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之前(qián)拿货(huò)周期大(dà)约为一个月(yuè)紫菜是不是海鲜，现(xiàn)在基本都需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新(xīn)订(dìng)单(dān)“可(kě)能要(yào)到12月才(cái)能交付(fù)”。

　　供需的(de)巨大鸿沟面前，在这一(yī)情形之下，众多(duō)客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指出，国内可用于训练AI大模(mó)型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相当吃(chī)紧，一(yī)些云服(fú)务厂商(shāng)已严格限制内部使用这些(xiē)先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留至需(xū)要强(qiáng)力运(yùn)算(suàn)的任(rèn)务。

　　值得一提的是，类似的事情在微软内(nèi)部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外媒(méi)报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务器(qì)硬(yìng)件短缺(quē)的窘境，不(bù)得不对(duì)AI硬(yìng)件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内(nèi)部其(qí)他AI工(gōng)具开发团队的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线(xiàn)来看，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上从(cóng)去(qù)年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价(jià)格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就(jiù)已出现涨价，但反映到(dào)市场则有(yǒu)一定(dìng)的(de)滞后性(xìng)，赶上(shàng)ChatGPT爆火这一时间(jiān)点，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨(zhǎng)价(jià)与(yǔ)ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且(qiě)交货周期也受到了连(lián)带的影响(xiǎng)，导致市(shì)场上出现了众多(duō)炒卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外电(diàn)商平台上(shàng)，英(yīng)伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相(xiāng)推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需(xū)求量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模(mó)型要(yào)持续取(qǔ)得突破，所需(xū)要消耗的计算资源每(měi)3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需(xū)要通(tōng)过(guò)指数级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财(cái)通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型紫菜是不是海鲜有望为GPU市紫菜是不是海鲜场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端(duān)，以(yǐ)目前主(zhǔ)流的(de)训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美(měi)元，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端GPU需(xū)求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目前英伟达用于推理端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求市场规模(mó)预计分(fēn)别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元(yuán)。

　　业内人士也(yě)表(biǎo)示，AI大模型训练(liàn)成本之一是(shì)基础算力，大概需要384-3000块左右(yòu)的A100才能基本满足要(yào)求，如果(guǒ)价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网(wǎng)、AI大(dà)厂、还是(shì)创业新贵，要追加的投入(rù)都(dōu)可能远(yuǎn)超(chāo)当初。

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