兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的(de)反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上到业绩(jì)窗口了，未来几年(nián)增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎnarctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？)，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全(quán)在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的arctan1怎么算出来的，arctan1怎么算？浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的(de)业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到(dào)这了。

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