民(mín)生宏(hóng)观 · 周君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中(zhōng)旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们(men)随(suí)即赶赴广交会开(kāi)展专(zhuān)项调研，用另一个视角(jiǎo)观察中国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国(guó)出口(kǒu)长期(qī)趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业出口(kǒu)状(zhuàng)况，有两大(dà)天然优(yōu)势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量(liàng)多且(qiě)国别(bié)广，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会(huì)为例(lì)，展会(huì)面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类(lèi)品种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广泛，包括大量(liàng)中小外(wài)贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙头(tóu)企业。广交(jiāo)会能够提供充足样本，便于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国出口(kǒu)信息的第一大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业(yè)长期新(xīn)增订单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调(diào)研，我(wǒ)们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特(tè)征，或预示中国出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺(wàng)蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了盛，然更(gèng)多(duō)来自境内(nèi)采购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛，相(xiāng)较(jiào)以(yǐ)往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客(kè)流(liú)比重达到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分交(jiāo)流时，境(jìng)内和境外采购(gòu)商(shāng)比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味(wèi)着高效益客户不足(zú)，毕竟欧美客户属于高(gāo)效益客户。

　　趋势(shì)二，“一带(dài)一路”沿线国家(jiā)（东南亚(yà)、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)）构(gòu)成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我(wǒ)们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信息(xī)一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因(yīn)订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)国家订单，中国不同类型出口企业感受(shòu)存异。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超(chāo)过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年(nián)对(duì)俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外(wài)贸企业，小企业和(hé)代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需(xū)求(qiú)较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业(yè)反馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈今年(nián)订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较轻(qīng)，甚至部分大中型(xíng)企(qǐ)业订单略(lüè)有(yǒu)增长。

　　相较单(dān)纯(chún)的代加工企业，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相对(duì)较(jiào)好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧(ōu)美发达国家对中国外(wài)贸(mào)企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚至发展中经济体与(yǔ)中国之(zhī)间(jiān)的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东(dōng)非共同体对外关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材(cái)料和(hé)资本货(huò)物0％。设置关税的初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力(lì)成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企(qǐ)业已经开始产业转移。疫(yì)情之后(hòu)产(chǎn)业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布《中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)的优势与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是(shì)今年(nián)一季度中国出(chū)口订单和(hé)金额(é)或(huò)将大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪(làng)潮，并影响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研，从(cóng)另(lìng)一(yī)个角(jiǎo)度观察中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国出(chū)口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一、外贸(mào)展会(huì)能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个(gè)重要的(de)拓客渠道，能够集(jí)中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yu蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了án)的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业(yè)长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展会新拓客户并(bìng)不意(yì)味着当期(qī)订单暴增(zēng)。短期(qī)之(zhī)内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之前客(kè)户(hù)签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大(dà)环(huán)境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外(wài)贸展会，可观察样本(běn)充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品(pǐn)展会，已经(jīng)举(jǔ)办(bàn)133届，为(wèi)中(zhōng)国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被誉(yù)为(wèi)“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品(pǐn)种类最全(quán)、企(qǐ)业(yè)类(lèi)型最(zuì)多、参会采购商数量(liàng)最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观察中(zhōng)国外贸出口现状和(hé)趋(qū)势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的(de)展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至5月5日(rì)，按(àn)照3期(qī)分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具(jù)、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医(yī)药及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会(huì)反(fǎn)映当前(qián)外贸环境五点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显(xiǎn)低于往年。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺(wàng)盛，但相较往期(qī)展会，本次广交(jiāo)会开(kāi)放(fàng)境(jìng)内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外采(cǎi)购商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会更多人流来自于境内采购商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美客户(hù)数(shù)量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中(zhōng)国外贸(mào)企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商数量下降，意味着本次广交会(huì)反馈出来的信息是当下高效益客户(hù)占比有所下(xià)降。

　　根据(jù)部分企业反(fǎn)馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速有关，部分采购商已(yǐ)经不直接前(qián)往线下展会(huì)。

　　第(dì)二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近(jìn)期出口数据相匹配，调研企(qǐ)业反馈(kuì)“一带一路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄(é)罗斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间感受存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。部分(fēn)企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前次调(diào)研结果(guǒ)相近，企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工企业出(chū)口(kǒu)压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外需求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类(lèi)型(xíng)的企业所(suǒ)面临的出(chū)口压力存在(zài)明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年(nián)订(dìng)单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部分企(qǐ)业(yè)存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备(bèi)自(zì)主品牌的(de)外贸(mào)企(qǐ)业反馈(kuì)今年订(dìng)单情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临一定贸(mào)易摩擦压(yā)力。

　　本(běn)次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸易(yì)摩擦(cā)。中国和(hé)欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他地区贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实(shí)行第四档35％的(de)共同(tóng)对外关税的(de)决定，计划纳入的(de)商品包(bāo)括：乳制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保(bǎo)护本地制造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第(dì)五(wǔ)，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正在(zài)扩(kuò)大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍反馈，受关(guān)税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部(bù)大型企业是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企业反馈(kuì)产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚(yà)，目前也开始(shǐ)流向非洲等(děng)地(dì)。产业(yè)转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于(yú)当(dāng)地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反馈和宏观数(shù)据(jù)表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示(shì)，中国出口劳动密集型产品(pǐn)的订(dìng)单近年来呈现(xiàn)持(chí)续下降；但(dàn)大部分调研企业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构(gòu)成(chéng)竞争威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研(yán)样本企(qǐ)业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海(hǎi)外经济衰退超预期。

　　本文(wén)来(lái)自民生证券(quàn)研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告《民(mín)生宏观调研系列之三：广交会下的出(chū)口群像》

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