兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终于新(蓝宝石的寓意是什么xīn)能(néng)源反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的蓝宝石的寓意是什么(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增(zēng)速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难(nán)懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex蓝宝石的寓意是什么增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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