本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代空间(jiān)比较(jiào)大，可以适当关注一下，德尔(ěr)玛比较有特色的小(xiǎo)家电公司，但也有问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家集(jí)自主(zhǔ)研发、原创设计、自有生产(chǎn)、自(zì)营销售于一体(tǐ)的创新(xīn)家(jiā)电(diàn)品(pǐn)牌企业(yè)。德尔(ěr)玛(mǎ)围绕高速成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对不同市场定位、目(mù)标(biāo)客群(qún)和经营(yíng)模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品(pǐn)类(lèi)型(xíng)包(bāo)括家居环境类(lèi)、水健康类、个(gè)护健康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都是授权品牌(pái)销售，毛利(lì)率较低，而自(zì)主品牌(pái)占比(bǐ)越来越低（不到(dào)30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通(tōng)（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家(jiā)专业的信(xìn)息(xī)技术服(fú)务(wù)商(shāng)，通过(guò)自主开发技术平台(tái)及搭建服务网络，为金融(róng)机构、电(diàn)信运(yùn)营商、互联网公司(sī)、高速集团(tuán)等(děng)拥有众多个人用户的大型企(qǐ)业客户(hù)提(tí)供用户(hù)增值和(hé)拓展服务。

　　信(xìn)息服务商，客户主要是平(píng)安，以前(qián)是移动，业(yè)务重心也转向了毛利率(lǜ)更低的车主(zhǔ)信(xìn)息服务，没(méi)看到核(hé)心竞争力，保险行业(yè)低迷，公(gōng)司业(yè)绩也好(hǎo)不到(dào)哪(nǎ)里去(qù)，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退。

　　三、安(ān)杰思（688581）

　　安杰思从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械的研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领(lǐng)域，按治疗用(yòng)途分为止血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类(lèi)、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类(lèi)。公司前身系(xì)成立(lì)于2010年12月的安杰思(sī)基(jī)因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立初期公司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑(lǜ)到(dào)公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务的(de)独立性、与达安基因业务的(de)关联(lián)性及(jí)为(wèi)了不同业务(wù)板块的更好(hǎo)发展，安(ān)杰(jié)思决定专(zhuān)注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务(wù)的发展。

　　内镜微创诊(zhěn)疗器械，体量和(hé)研发(fā)实力远不如同行业的南微，面对(duì)竞争(zhēng)和(hé)集采，公司产品价格不(bù)断下滑(huá)，不过(guò)由(yóu)于体量小，国产替代进行中(zhōng)，业绩还(hái)算不错，个(gè)人(rén)就不关注了(le)。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测科技股份(fèn)有限(xiàn)公司成立于2014年，公(gōng)司是一家(jiā)国内领先的高(gāo)端半导体质量控制设备公(gōng)司，自成立以来始终专注于检测(cè)和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包(bāo)括无(wú)图形(xíng)晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系列(liè)、薄(báo)膜(mó)膜(mó)厚(hòu)量测设备(bèi)系列等产(chǎn)品，已(yǐ)应(yīng)用于国内(nèi)28nm及以(yǐ)上制程的集成(chéng)电路(lù)制(zhì)造(zào)产线。国内半(bàn)导体检(jiǎn)测与量测(cè)设备市(shì)场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市场基本被(bèi)国际巨头垄断，国(guó)产化率(lǜ)约为2％。公(gōng)司(sī)为(wèi)国内当仁不让(ràng)的领军企业(yè)，远超行业第二和第(dì)三的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆检测设备龙头(tóu)，半导体上游公司(sī)，公司收入增速(sù)很(hěn)快，但利润基本没有(yǒu)，且存货(huò)越来(lái)越多，短期看(kàn)半导体行业周期向(xiàng)下，但公司所(suǒ)处行业国(guó)产替代空间(jiān)较大，未(wèi)来(lái)仍会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技(jì)是(shì)一家(jiā)以三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通和建筑装饰两大领(lǐng)域实(shí)现产品应用的高新技术(shù)企(qǐ)业。公司的业务主要(yào)为轨道交通业务及建筑装饰业(yè)务，在轨道交(jiāo)通业务方面(miàn)，公(gōng)司提供轨道交通(tōng)车辆内部装饰产品、检修业(yè)务(wù)及备品备(bèi)件和车载乘客信息系统(tǒng)；在建筑(zhù)装饰业务方(fāng)面(miàn)，公司提供建筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下(xià)游房(fáng)地(dì)产和(hé)轨道交(jiāo)通(tōng)行业(yè)未来景气度都一般，公司业绩也(yě)没亮点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主(zhǔ)营业务为(wèi)公(gōng)司(sī)主营业务(wù)为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧(huáng)、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆等研发、生(shēng)产及(jí)销售。公司深耕弹(dàn)簧行日语jtest报名入口，日语jtest报名费业(yè)40余年(nián)，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司是中国弹簧行业(yè)知名度较(jiào)高的弹簧及相关产(chǎn)品的制造(zào)企(qǐ)业，其(qí)综合实力位(wèi)列国内(nèi)弹(dàn)簧行业排名(míng)前三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业(yè)公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但公司市占率国内(nèi)也就排(pái)第三(sān)，下游汽(qì)车行业周期景气度高峰已过，未(wèi)来不是很乐观，就是一个门(mén)槛(kǎn)不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子(zi)是医院智能(néng)通讯交互(hù)系统软(ruǎn)硬(yìng)件一体(tǐ)化综合解(jiě)决方案提(tí)供商(shāng)，主要产品分为(wèi)病房智能通(tōng)讯(xùn)交互系统及门诊服务交(jiāo)互(hù)系统两大类别，是该公司主(zhǔ)营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公司，主要是(shì)医院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术(shù)门槛的(de)软硬件行业(yè)，公司规(guī)模不大，竞争力一般(bān)，不(bù)关注(zhù)了。

　　八、美芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家专注于高性能(néng)模拟及数模混合(hé)芯片研发和销(xiāo)售(shòu)的集成电路设计企业(yè)，主要产品为无线充电系列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动系列产品(pǐn)，主要(yào)包括高集成度MCU数字控(kòng)制SoC电源——无线充电芯片，以及(jí)模拟电源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯晟能够(gòu)为(wèi)客户提供(gōng)超过700款芯(xīn)片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终(zhōng)端、消费类电子(zi)、照明应用及智能家居等众多领域。

　　无线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含(hán)量不算太高的芯片行业，下游主要是LED行业(yè)，22年开始(shǐ)行业景气度下滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速(sù)放缓，产品价格大幅下滑，扣非利润下滑，至(zhì)于无线(xiàn)充电(diàn)芯片这块业(yè)务增速也大幅放缓了，而且占(zhàn)比比较(jiào)低(dī)，依赖单一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非(fēi)常(cháng)激烈(liè)。没太多的亮点，感觉没(méi)必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航(há日语jtest报名入口，日语jtest报名费ng)天软件(jiàn)（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科(kē)技集(jí)团直接控股的大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信息化服务(wù)公司，实际控制人为国务(wù)院国(guó)资委。公司在支撑航天信息(xī)化建设的(de)过程中，以神通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信(xìn)息化服(fú)务(wù)、商密网云服务、信(xìn)息化运维服(fú)务）和信息系(xì)统集成（主要面向航天及党(dǎng)政(zhèng)军领域(yù)）等(děng)三大主(zhǔ)营(yíng)业务，是我国航天及(jí)党(dǎng)政军领域的软件和信息(xī)化服务(wù)龙(lóng)头企业(yè)之(zhī)一(yī)。

　　航天系的软件公司，大量关联交易(yì)，主营(yíng)毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本(běn)没(méi)什(shén)么竞争力，利润(rùn)基本没有，完全依(yī)靠补贴，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推(tuī)，这(zhè)类公司业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人(rén)建议(yì)不要浪费精力了(le)。

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