兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮(lún)流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源(yuán)，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎn修正丰胸乳霜有效果吗，国家认可的丰胸品牌排行榜g)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器(qì)订单(dān)规(guī)模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半(bàn)年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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