要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华(huá)投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在(zài)新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产业数字(zì)化、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服(fú)务支撑现代(dài)化(huà)产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要在银行(xíng)股(gǔ)上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银(yín)行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司(sī)首席执(zhí)行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京(jīng)东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司(sī)现任首席财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本(běn)公司首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任(rèn)本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回归之(zhī)后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业(yè)群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变(biàn)动，能否为京东(dōng)带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会(huì)对建(jiàn)设(shè)银行启动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调(diào)查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历(lì)了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能(néng)利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品(pǐn)组合变动影响环比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处(chù)于(yú)相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率(lǜ)上调(diào)至(zhì)5％以上，目前正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救(jiù)济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体现了美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股(gǔ)市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不(bù)足，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美(měi)国(guó)一位23岁的女网红发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关(guān)的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部门(mén)共同(tóng)印发(fā)的(de)关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建成(chéng)布(bù)局合理、体系完(wán)善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科(kē)技战略合作(zuò)协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元(yuán)-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份iphone12换电池多少钱

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经营合(hé)同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌(huáng)钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资子公(gōng)司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智飞(fēi)生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(díiphone12换电池多少钱)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿(yì)元(yuán)投建锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路特许经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股东(dōng)之(zhī)控制人收(shōu)到(dào)证监会(huì)立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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