兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！<过河的卒子歇后语是什么意思，过河卒子歇后语下一句/p>

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完(wán)美(měi)？新能源(yuán)的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服(fú)务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉(lā)动AI服(fú)务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

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