本轮新(xīn)股中，中科飞测未(wèi)来国产(chǎn)替代空间比较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当关注(zhù)一下，德尔玛比较有特色的小家(jiā)电公司，但也(yě)有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛(mǎ)（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集(jí)自(zì)主研发(fā)、原创设计、自有生产、自(zì)营销售(shòu)于一体的创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围绕(rào)高速成长的新兴家电(diàn)消费品类，针对(duì)不同市场定位、目标(biāo)客群和经营模式(shì)，形(xíng)成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌(pái)包括“德(dé)尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)类型包括家居环境(jìng)类、水(shuǐ)健康类、个护健(jiàn)康类以及(jí)生活卫浴类。

　　小家电企业(yè)，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司(sī)主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都(dōu)是(shì)授权(quán)品牌销售(shòu)，毛利(lì)率较低(dī)，而(ér)自主品牌占比(bǐ)越来越低（不到30％），不关(guān)注了(le)。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪恒通是一家专业(yè)的信息技术(shù)服务(wù)商，通过自主开(kāi)发技术平台及(jí)搭建服务网络，为金融(róng)机(jī)构、电信运(yùn)营商、互联(lián)网公司、高速(sù)集团等拥有众多(duō)个(gè)人用户的大型(xíng)企业客户提供用户增值(zhí)和拓展服(fú)务。

　　信息服务商(shāng)，客户主(zhǔ)要(yào)是平安(ān)，以前是移动(dòng)，业务重(zhòng)心也转向了毛利(lì)率更(gèng)低的(de)车主(zhǔ)信息服务，没(méi)看(kàn)到核心竞争力，保险行业低迷，公(gōng)司(sī)业绩也好(hǎo)不到哪里(lǐ)去，这两(liǎng)年原地踏步，还(hái)略(lüè)有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安杰思从事内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的研(yán)发、生产与销售，主要产品应用于消化内镜(jìng)诊疗(liáo)领域，按治疗用途(tú)分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前身(shēn)系成立(lì)于2010年(nián)12月的安杰思基因。由(yóu)达安(ān)基因和章贤骏分别出(chū)资600万(wàn)元、400万元设立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏(jùn)团队(duì)的PCR业(yè)务为(wèi)主。考虑到公司主营业务(wù)的独立性、与达安基因(yīn)业务的关联性及为了不同(tóng)业务(wù)板块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专注于从事内(nèi)镜(jìng)微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止(zhǐ)PCR业务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不(bù)如同行业(yè)的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品价格不断下滑(huá)，不(bù)过由(yóu)于体量小，国产(chǎn)替代进行中，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中科飞(fēi)测(cè)（688361）

　　深(shēn)圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公司成立于2014年，公司(sī)是一家国内领先的高端半导体质量控制(zhì)设备(bèi)公(gōng)司，自成立以来(lái)始终专注(zhù)于检(jiǎn)测和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和(hé)销售(shòu)，产品主要(yào)包括无图形晶圆缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检(jiǎn)测设备系列、三维形貌(mào)量测设备系列华大基因是国企吗、薄(báo)膜膜厚量测设备系列等产品，已应用(yòng)于国内28nm及以上制程的集成电(diàn)路制造(zào)产线。国内半导体检测与(yǔ)量测设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美(měi)元，市场基(jī)本被国际(jì)巨头垄断(duàn)，国产化率(lǜ)约为2％。公司为国内当仁不让(ràng)的(de)领军企业，远超行业第二和第三的收入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙头，半导体上游公(gōng)司，公司收入增速很快(kuài)，但(dàn)利润基本没(méi)有，且存货越来越多，短期(qī)看半(bàn)导(dǎo)体行业周期向下，但公司所处行(xíng)业(yè)国产替代(dài)空间较大，未来仍会有(yǒu)发展，可以适当关注。

　　五、长青(qīng)科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技是一家以三明(míng)治复(fù)合材料为基础，通过轨道(dào)交(jiāo)通和建(jiàn)筑(zhù)装饰两大领域实现产(chǎn)品应用的(de)高新(xīn)技术企业。公司(sī)的(de)业务主要为轨道(dào)交通业务及建筑装饰业务(wù)，在(zài)轨道交通业务方面，公司提供轨(guǐ)道交通车辆内(nèi)部装(zhuāng)饰(shì)产品、检修业务及(jí)备品备件和(hé)车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建筑装饰业务方面(miàn)，公司提供建(jiàn)筑内外部装(zhuāng)饰产品。

　　车辆(liàng)和建筑内部装饰公司(sī)，下游房地产(chǎn)和轨(guǐ)道(dào)交通行业未来景气度(dù)都一般，公司业绩也没亮点，不(bù)关注(zhù)了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主(zhǔ)营(yíng)业(yè)务为公司主营业(yè)务为悬架弹簧、制动弹簧(huáng)、阀(fá)类及异形弹簧、稳(wěn)定杆等研发、生产(chǎn)及销售。公司深(shēn)耕弹簧行业(yè)40余年(nián)，是(shì)国家(jiā)级专精特新“小巨人”企业、浙江省(shěng)“隐形冠军”培育对象。公司(sī)是中国弹簧行(xíng)业知名度较高的弹簧及相关(guān)产品的制造企业，其综合实力位(wèi)列国内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽然号称隐形冠军，但公司(sī)市占率国内也就排(pái)第三，下游汽车(chē)行业(yè)周期景气度高峰已(yǐ)过，未来不(bù)是很乐观，就是(shì)一个门(mén)槛不高的传统制造业公(gōng)司。

　　七(qī)、亚华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚(yà)华(huá)电(diàn)子是医院(yuàn)智能通讯交互(hù)系(xì)统软硬件一体(tǐ)化综(zōng)合解决方案提(tí)供商，主(zhǔ)要(yào)产品分为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服务(wù)交互系统两大(dà)类别，是该公司主营业务收入的重要组成(chéng)部分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是(shì)医院(yuàn)的门诊和病房交(jiāo)互，没(méi)什么技(jì)术门(mén)槛的软(ruǎn)硬(yìng)件行(xíng)业，公司规模不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯(xīn)晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是(shì)一家专注于高性能模拟及数模混(hùn)合芯片研发和销(xiāo)售的(de)集成电路设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电系(xì)列(liè)产品和LED照明驱动系(xì)列产品(pǐn)，主要(yào)包括(kuò)高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制SoC电源(yuán)——无(wú)线充电芯片，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美芯晟能够为客户提供(gōng)超(chāo)过700款芯片产品，可广泛应用(yòng)于通信终(zhōng)端(duān)、消费类电子、照明应用及智能(néng)家(jiā)居(jū)等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和LED芯片公(gōng)司，技术含(hán)量不算太高的芯片行(xíng)业，下游(yóu)主要是(shì华大基因是国企吗)LED行业，22年开始行业景气度(dù)下滑，公司业绩也转向(xiàng)，收入(rù)增(zēng)速放华大基因是国企吗缓(huǎn)，产品(pǐn)价格大(dà)幅下滑(huá)，扣非利润下滑，至于(yú)无线充电芯片这块(kuài)业务增(zēng)速也大(dà)幅放缓了，而(ér)且占比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖(lài)单一客(kè)户(hù)，面对竞争也非(fēi)常激(jī)烈。没太多(duō)的亮点，感觉没必(bì)要关注了(le)。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天(tiān)软(ruǎn)件是航天科技集团直接控股的(de)大型(xíng)专业软件与(yǔ)信息(xī)化服(fú)务公司(sī)，实际控制(zhì)人(rén)为国务院(yuàn)国(guó)资委。公(gōng)司在支撑航天信息化建设的过程中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了(le)自(zì)主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务（金审信息化(huà)服务、商密网(wǎng)云服务、信息化运维服务）和(hé)信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要面向航(háng)天及(jí)党政(zhèng)军(jūn)领域）等三大(dà)主营业务，是(shì)我国航(háng)天及党政军领(lǐng)域的(de)软件和信(xìn)息化服务龙(lóng)头企业之一。

　　航天(tiān)系的(de)软件公(gōng)司，大量(liàng)关联(lián)交易，主营毛(máo)利率非常低(dī)，软件产品基本没什(shén)么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政(zhèng)策(cè)强推(tuī)，这(zhè)类公司(sī)业绩非(fēi)常不好预(yù)测，个人建议不(bù)要浪费(fèi)精力(lì)了。

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