要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例(lì)行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推(tuī)动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会(huì)议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转(zhuǎn)型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快(kuài)向产业(yè)链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化(huà)考核、薪(xīn)酬、主责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要(yào)在银行(xíng)股上(shàng)一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告(gào)，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住(zhù)户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金融企业上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在(zài)于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同比首(shǒu)次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏(sū)先生将(jiāng)担任(rèn)本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归(guī)之后，内(nèi)部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群(qún)大调整(zhěng)，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资(zī)工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大(dà)幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了(le)两轮阶段性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告(gào)，2023年(nián)第一季度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季度(dù)，公司(sī)预计产能(néng)利用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售(shòu)收(shōu)入预计(jì)环比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变(biàn)动影上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预计在(zài)19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低(dī)点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续(xù)10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹(jì)象。若(ruò)该数据进一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区(qū)银行危机担忧(yōu)重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概(gài)股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收(shōu)益率一(yī)度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟(nǐ)人：美国一位23岁(suì)的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性(xìng)的(de)AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引(yǐn)了(le)超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于(yú)加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮(liáng)食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问(wèn)询函：要(yào)求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容(róng)

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股(gǔ)票的(de)审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致(zhì)行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批(pī)合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研(yán)发及办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股的方式引(yǐn)入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制(zhì)人收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤(yóu)夫(fū)股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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