兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大(dà)钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽梭边鱼是不是鲶鱼 梭边梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗鱼跟鲶鱼一样吗(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长(zhǎng)逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起(qǐ)来(lái)，店内(nèi)外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛(sài)道股的超(chāo)跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　梭边鱼是不是鲶鱼 梭边鱼跟鲶鱼一样吗锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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