中共(gòng)中央(yāng)政治局上月末召开会议，提出加快推进充电桩等设(shè)施建(jiàn)设。国常会近(jìn)日强调，要聚(jù)焦制约(yuē)新能源汽车下乡的突(tū)出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布数据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同(tóng)比(bǐ)增长52.0%。截至2023年4月，联盟(méng)内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中(zhōng)直流充电(diàn)桩(zhuāng)85.5万(wàn)台、交(jiāo)流充电桩116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月均新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二(èr)级市场上，国内(nèi)充电桩核心(xīn)部件(jiàn)制造商、20KW汽车(chē)充电模块(kuài)试(shì)生产的英(yīng)可(kě)瑞最(zuì)近三个交易日股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅39.52%；国内充电模块领先者通(tōng)合(hé)科技4月25日迄今股(gǔ)价累计(jì)最大涨幅(fú)73.15%，今(jīn)年以(yǐ)来累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科技(jì)股价(jià)走势(shì)周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销(xiāo)量高增之年，预(yù)计2022、25年全球公用充(chōng)电桩增量达88、300.8万个，复合(hé)增速51%。高压快充(chōng)+大电(diàn)流水冷(lěng)技术带动充电模(mó)块、充(chōng)电枪/线等核(hé)心零(líng)部件价值量(liàng)上升。

　　中信证(zhèng)券(quàn)袁健(jiàn)聪等人5月(yuè)10日研报指出(无可厚非是什么意思chū)，受益于充电桩建设加(jiā)速及大功率趋势，充(chōng)电模块有望迎(yíng)来量利齐升。从需求(qiú)量(liàng)角度看，预(yù)计(jì)直流(liú)桩在充电桩建(jiàn)设中(zhōng)的(de)占比以及单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而提升(shēng)充(chōng)电模块的需求量(liàng)。从盈(yíng)利角度看，目前充电模块单(dān)W价格已趋(qū)于稳(wěn)定，产品(pǐn)从此(cǐ)前主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单品价值(zhí)量和毛(máo)利率的提升。

　　据了解，充电模(mó)块是直流充电桩最核心(xīn)的部件(jiàn)，直接影(yǐng)响充电效(xiào)率和充电安全，被业(yè)内誉为直流充电设备的“心脏”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪等人在2月13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在直(zhí)流充电(diàn)桩所(suǒ)需元(yuán)器件构成中，充(chōng)电(diàn)模块(kuài)成本占比最高，约(yuē)达(dá)50%。

　　袁健聪等人表示(shì)，预(yù)计到2025年中国充电模块市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充电模块市场(chǎng)空间约217亿元。

　　在充(chōng)电桩产业(yè)链(liàn)的上(shàng)游(yóu)，以充电模块为核心的零部(bù)件生产制造，代(dài)表企业有(yǒu)通合科(kē)技、欧陆(lù)通等。

　　从(cóng)充(chōng)电模块及(jí)设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备(bèi)零部件，充电模(mó)块应用于直流充电设备；中游(yóu)是充电桩及其他充(chōng)电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直流充电(diàn)设备(bèi)生产(chǎn)商和交流充电设备生产商；下(xià)游是运营服务商及终端客户，包括(kuò)换电站、充电(diàn)站、新能源汽车厂商及配套运营服务商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾(céng)朵红在4月27日研报中(zhōng)表示，由于充电模块的生产(chǎn)技术要求较高且具备通信要求，目前主要以(yǐ)具备一定技术积(jī)累的充电(diàn)模块供应商(shāng)（英飞源、华为、中兴等电力电源或通讯电源企(qǐ)业）生(shēng)产，但随着(zhe)充电模块价格逐(zhú)渐(jiàn)下(xià)降(jiàng)，叠加大(dà)功率、智能化、网络平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充(chōng)电模块(kuài)生产环节，逐步(bù)实现充电模块的自(zì)产(chǎn)自研（如特锐(ruì)德旗下子公司特来(lái)电、中恒电气等(děng)）。目前充电(diàn)模块(kuài)市占率前(qián)五的企业包括英飞源(yuán)、特(tè)来电、永联、英可瑞(ruì)、中兴，CR5超(chāo)70%。

　　据财(cái)联社不完(wán)全(quán)统计，在充电(diàn)模块领域有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可瑞(ruì)和麦格米特(tè)等，具体如下：

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