预(yù)期收益率计算(suàn)公式？是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现金(jīn)股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)的。关于预期(qī)收益(yì)率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算(suàn)公式(shì)，证券组合(hé)预期收益(yì)率计算公式，债券预期收益率计算公(gōng)式(shì)，投资预期收益率计(jì)算公式(shì)等问(wèn)题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什(shén)么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确(què)定的(de)条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现(xiàn)的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的特有风险有(yǒu)好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)

　　是期望收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价(jià)格(gé)+现金股息)/期(qī)初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式(shì)

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì)资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假(jiǎ)设是投资者会利用套利的机(jī)会(huì)获利(lì)，既如果两个投资组合面(miàn)临同(tóng)样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提(tí)供(gōng)不(bù)同(tóng)的(de)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，投资者会选择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益率的投(tóu)资组合(hé)，并不会调(diào)整收益至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合(hé)套利定价模型(xíng)来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值(zhí)。

　　它(tā)表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投资组(zǔ)合(hé)的协方差/市场投(tóu)资组合的(de)方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协方差(chà)就是市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差，因此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的(de)投资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等于0。

　　需(xū)要说明的(de)是，在(zài)投(tóu)资组合中，可(kě)能会有(yǒu)个(gè)别资(zī)产的收(shōu)益(yì)率小于0，这说明，这项资产(chǎn)的投资回报率(lǜ)会小(xiǎo)于(yú)无风(fēng)险利率。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量(liàng)了(le)一(yī)个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的风险投资(zī)时(shí)所需要的额(é)外收(shōu)益。

　　风险溢酬是你投资组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般(bān)是以政(zhèng)府长期债(zhài)券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达(dá)市(shì)场，有完善的股(gǔ)票(piào)市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前(qián)我(wǒ)国的情况，从(cóng)股票(piào)市场尚难得出一个合适的结论，结合(hé)国(guó)民生产总值的增长率来(lái)估(gū)计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在(zài)不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可(kě) 实(shí)现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般是以政府短期债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资产(chǎn)集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风险 有好处，但大(dà)部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率(lǜ)，是指在不(bù)确定的(de)条件下，预测的(de)某资产未来可实现的收益(yì)率。

　　预期收益率(lǜ)的(de)公式为(wèi)：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收益率是(shì)怎么(me)算出来的 逾期年化预(yù)期(qī)收益率是指投资期(qī)限为(wèi)一年(nián)所获(huò)的预期(qī)预期(qī)收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期收(shōu)益率换算成年(nián)预期收益率的一种计(jì)算(suàn)方(fāng)法，计算公(gōng)式为：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内预(yù)期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化(huà)预期收(shōu)益=投资金额×预期(qī)年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如你用1万元购买了(le)一(yī)个投资(zī)期限为30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得(dé)的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么(me)预期预(yù)期收(shōu)益的计(jì)算方式会(huì)更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是(shì)什么(me)意思

　　在(zài)实(shí)际投(tóu)资过程(chéng)中，七(qī)日(rì)年(nián)化预期收(shōu)益率也(yě)是经常遇(yù)到的一(yī)个概念(niàn)，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的(de)平均预期收益水平换算(suàn)成年化率后得(dé)出(chū)的(de)预期收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往都是(shì)浮动的，不代表(biǎo)未来的年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参考该理(lǐ)财(cái)产(chǎn)品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预期年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预(yù)期预期收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关(guān)于预期年化(huà)预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收(shōu)益率计算公式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià蝴蝶会采蜜吗)格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格的(de)。关(guān)于预期收益(yì)率(lǜ)计算公式以及(jí)股票预期收益率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等问题，小编将为你整理以下的(de)知识答案：

预期收益率(lǜ)是什(shén)么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件(jiàn)下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的(de)收益率。对(duì)于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是大多数公司采用的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对降低公(gōng)司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部分投资(zī)者(zhě)仍然(rán)将(jiāng)他们的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望收益率的(de)计算公式(shì)

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大(dà)多数公(gōng)司采用的(de)是资本(běn)资产(chǎn)定价(jià)模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集(jí)中在(zài)有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来兴起的(de)套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合面临同样的风险但提(tí)供不同的(de)预期收益率，投资者(zhě)会(huì)选择拥有(yǒu)较高预期收益率(lǜ)的投资组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模(mó)型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先(xiān)一个概(gài)念是β值。

　　它(tā)表明—项投(tóu)资的风(fēng)险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的(de)协方(fāng)差/市场投资组(zǔ)合(hé)的(de)方(fāng)差(chà)

　　市场投资组合与其自身(shēn)的(de)协方差(chà)就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资(zī)组(zǔ)合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可(kě)能会有(yǒu)个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资(zī)产的投资回报率(lǜ)会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一(yī)蝴蝶会采蜜吗般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样的投资项目(mù)，除非你已经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产从(cóng)无(wú)风险投资转移到一(yī)个平均的风(fēng)险投资时所(suǒ)需(xū)要的额(é)外收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)是你投资组合的预期收益率(lǜ)减去(qù)无(wú)风险(xiǎn)投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于(yú)1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政府长期债券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市场作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况，从(cóng)股票市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总值的增(zēng)长率来估计风险溢酬未尝不是(shì)一(yī)个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益(yì)率有(yǒu)什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预(yù)测(cè)的某资(zī)产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对(duì)于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用最久，也(yě)是至今大(dà)多数公司采用的是 资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公(gōng)司的 特有(yǒu)风险 有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投资者仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公(gōng)式(shì)是(shì)怎样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公(gōng)式(shì)为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收(shōu)益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预(yù)期收益率(lǜ)，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指投(tóu)资(zī)期限为一年所获(huò)的预(yù)期预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，也是(shì)将当前预期收益率换算(suàn)成年预期(qī)收益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化(huà)预期收(shōu)益率=（投(tóu)资(zī)内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预(yù)期收(shōu)益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期收益率为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如(rú)果(guǒ)投资(zī)期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金×预期年化预期收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实(shí)际投(tóu)资(zī)过程中，七日年(nián)化(huà)预期收益(yì)率也是经常遇(yù)到的一个(gè)概念，七(qī)日年(nián)化(huà)预期收益率是指(zhǐ)将7日的平(píng)均预期收益水平换(huàn)算(suàn)成年化率后得出的预期(qī)收(shōu)益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)往往都是(shì)浮动的(de)，不代(dài)表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但可用于参(cān)考该理财产品(pǐn)的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况(kuàng)下，预期(qī)年(nián)化(huà)预期(qī)收(shōu)益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大。

　　此外(wài)，投资(zī)期限越长的产品，预期预期(qī)收(shōu)益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提(tí)示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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